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El fondo de capital privado peruano Nexus Group (gestor de los fondos de inversión del conglomerado empresarial Intercorp), a través de su vehículo NG Entertainment Peru, compró una participación adicional (20 %) y consolidó la propiedad en la filial local de una empresa del área de entretenimiento, cuyo nombre no fue divulgado, por 21 millones de dólares.
En paralelo, la empresa recibió un préstamo garantizado de Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank por 20,5 millones de dólares para financiar propósitos corporativos generales.
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La firma del contrato de compraventa de acciones, que está sujeto a las leyes de Nueva York, se registró el 8 de febrero. El contrato de crédito fue suscrito un día después y el cierre de la negociación se produjo el 22 de febrero.
BBGS – Perú (Lima) y abogados internos representaron a la compradora. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos también la aconsejó, pero el despacho legal no respondió nuestras solicitudes de información.
Reed Smith (Nueva York y Londres) y Miranda & Amado Abogados (Lima) asistieron a la empresa objetivo.
En el financiamiento abogados internos asesoraron a Nexus Group.
Lazo & De Romaña (Lima) brindó apoyo al prestamista en la debida diligencia y en la estructuración y negociación de los contratos. Interbank fue asistido, adicionalmente, por su equipo jurídico interno.
BBGS comentó que la compraventa se realizó a través de una operación cruzada extrabursátil que fue comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Lima y a Cavali.
Nexus Group ha invertido en empresas como Cineplanet, Peruplast y Casa Andina, entre otras de diversos sectores como educación, retail y financiero.
Asesores legales
º Operación (Compraventa)
Asesores de Nexus Group (NG Entertainment Peru S.A.C.):
- Abogados in-house: Guillermo Cabieses, Gustavo Yokoo Higa y Rodrigo Vega Mendez.
- BBGS – Perú (Lima): Socios Carlos Saco-Vertiz Tudela, Jaime Sabat Pancorvo y Gerardo Guzmán Espino.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos*
Asesores de la empresa objetivo:
- Abogado in-house: Dimitrios Kremmidas.
- Reed Smith – Estados Unidos (Nueva York): Socia Julia M. Byod.
- Reed Smith - Reino Unido (Londres): Socio Panos Katsambas.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Roberto MacLean Martins. Asociado Javier García Vélez.
º Operación 2 (Financiamiento)
Asesores de Nexus Group:
- Abogados in-house: Guillermo Cabieses y Gustavo Yokoo Higa.
Asesores de Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank:
- Abogada in-house: Viviana Tapia Solari.
- Lazo & De Romaña (Lima): Socio Freddy Escobar Rozas. Asociada Paola Massa.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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