Newsan emite obligaciones negociables Clase 23

Newsan, compañía argentina dedicada a la fabricación y comercialización de electrónicos y electrodomésticos, salió al mercado de capital local con una emisión de obligaciones negociables (Clase 23) denominadas y pagaderas en pesos por el equivalente de 18,2 millones de dólares (ARS 26.468.600.000,00 al 9 de junio).

Los títulos, que fueron emitidos el 12 de mayo, devengan una tasa de interés variable compuesta por la Tasa TAMAR Privada, más un margen de corte de 5,00 % nominal anual y tienen como fecha de vencimiento el 12 de mayo de 2027.

En esta transacción, Beccar Varela asesoró a la emisora, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen representó a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Latin Securities S.A.U., que actuaron como colocadores.

Buenos Aires, Chubut y Mendoza colocan títulos de deuda pública

La oferta se realizó bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y largo plazo de Newsan por un valor nominal de hasta USD 300 millones. 

Las obligaciones negociables Clase 23 serán integradas en efectivo en moneda local y/o en especie a través de la entrega de obligaciones negociables Clase 22. Los valores recibieron calificación “ML A-1.ar.” de Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.

Fundada hace 34 años, Newsan cuenta con tres unidades de negocios: electrónica de consumo y electrodomésticos / movilidad urbana, alimentos y consumo masivo. A tal fin opera ocho plantas industriales, tres centros logísticos y una red de tiendas en las que comercializa sus productos. La empresa también participa en la generación, transporte y distribución de energía.

Asesores legales 

Asesores de Newsan S.A.:

• Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Abogadas María Carolina Pilchik y Martina Puntillo. Paralegal Angela Carman.

Asesores de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Latin Securities S.A.U.: 

• Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Nicolás Aberastury. Asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.