06/12/2021
Machado Meyer Advogados asesoró a subsidiarias de Neoenergia en Brasil en la oferta de obligaciones que fueron certificadas como bonos verdes por la empresa local Sitawi.
Companhia Energética de Pernambuco - Celpe colocó la decimoprimera emisión de obligaciones en tres series, por un monto total de 88,4 millones de dólares (BRL 453.916.320,00 al 12 de mayo de 2022).
En otra transacción, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba emitió obligaciones correspondientes a la decimotercera emisión por un valor total de 141,4 millones de dólares (BRL 726.060.720,00 al 12 de mayo de 2022).
En ambos casos, los valores calificaron como debentures de infraestructura, de acuerdo con la Ley 12.431 / 2011. De estos, los correspondientes a la tercera serie fueron certificadas como bonos verdes.
Neoenergia, compañía controlada por la española Iberdrola Energía, respaldó las obligaciones con una garantía corporativa.
Ve también: Neoenergia Itabapoana emite bono verde en Brasil
Machado Meyer trabajó en la preparación, negociación y revisión de los documentos de las ofertas, cuyo cierre se produjo el 29 de octubre.
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados aconsejó a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y a Banco Itaú BBA como coordinadores en la emisión de Celpe. El despacho legal también asistió a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como coordinador líder de la oferta realizada por Coelba.
La de Coelba es la tercera emisión de bonos verdes realizada este año por una subsidiaria de Neoenergía, bajo el Marco de Bonos Verdes de la empresa, publicado en diciembre de 2020.
Los recursos netos obtenidos en ambas ofertas serán usados para capital de trabajo y en inversiones en infraestructura de distribución de energía eléctrica, considerados prioritarios por el Ministerio de Minas y Energia de Brasil.
Ambas empresas cubren zonas de la región noreste de Brasil. Celpe atiende a más de 3,8 millones de clientes en 184 municipios del estado de Pernambuco y la ciudad de Pedras de Fogo, en Paraíba. También genera y distribuye energía eléctrica en el Archipiélago de Fernando de Noronha. Neoenergia posee 89,65 % de las acciones de Celpe. Coelba tiene una cartera de 6,2 millones de clientes en 415 municipios del estado de Bahía. Neoenergia es propietaria de 98,94 % de las acciones de la empresa.
Asesores legales
° Operación 1 (Emisión de Companhia Energética de Pernambuco - Celpe):
Asesores de Companhia Energética de Pernambuco – Celpe:
- Machado Meyer Advogados: Socio Paulo Markossian Nunes. Abogadas Mariana Ferreira Rodrigues y Ana Carolina Carpegiani Peyres Neves.
Asesores de UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socio Daniel Laudisio. Asociadas Vittoria Cervantes de Simoni, Amanda Sobreira Arêas, Maria Victória Martigno y Ana Beatriz Borges.
° Operación 2 (Emisión de Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba)
Asesores de Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba:
- Machado Meyer Advogados: Socio Paulo Markossian Nunes. Abogadas Mariana Ferreira Rodrigues y Ana Carolina Carpegiani Peyres Neves.
Asesores de UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socio Daniel Laudisio. Asociadas Vittoria Cervantes de Simoni, Amanda Sobreira Arêas, Maria Victória Martigno y Ana Beatriz Borges.
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