La compañía brasileña de tecnología financiera Neon Pagamentos (Neon) captó 300 millones de dólares, divididos en dos tramos de 150 millones de dólares cada uno, en una reciente ronda de financiamiento -la Serie C- a la que aportaron viejos y nuevos inversionistas.
A General Atlantic, Monashees, Flourish Ventures, Propel Venture Partners (BBVA), Quona y Banco Votorantim, los acompañaron como debutantes en esta tercera ronda de inversión los fondos estadounidenses BlackRock, PayPal Ventures, Vulcan Capital y Endeavor Catalyst.
Orrick, Herrington & Sutcliffe – Estados Unidos (San Francisco) y Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro), este último en asuntos corporativos y de fusiones y adquisiciones, banca, propiedad intelectual y protección de datos, antimonopolio, delitos de cuello blanco, compliance, litigios y tributos asesoraron a PayPal y afiliadas.
Con un equipo separado, Lefosse Advogados asistió a PayPal en la debida diligencia de la compañía objetivo. Abogados internos también apoyaron a PayPal en la transacción que se realizó el 2 de septiembre.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) aconsejó a BlackRock en la debida diligencia de Neon.
Supimos que Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos representó a General Atlantic, pero la firma no respondió nuestras solicitudes de información. Desconocemos qué bufetes asesoraron al resto de inversionistas que participaron en la ronda de financiamiento.
Clifford Chance - Brasil (São Paulo) asesoró a la compañía objetivo, que precisó en un comunicado que usará los recursos obtenidos para aumentar su plantilla de trabajadores y su base de clientes, mejorar su plataforma tecnológica, desarrollar nuevos productos y servicios e identificar oportunidades de fusiones y adquisiciones. Parte de los fondos los destinará para ofrecer servicios adicionales a emprendedores a través de MEI Fácil, startup local que adquirió el año pasado.
Esta es la tercera ronda de inversión que realiza la fintech brasileña, en 2018 realizó la primera de ellas – la Serie A- en la cual recibió una inyección de capital de 22 millones de dólares, y a finales del año pasado hizo la segunda -la Serie B, en la que levantó más de 90 millones de dólares.
Fundada en 2016, Neon ofrece cuentas 100 % digitales a particulares y empresas y hoy cuenta con una base de 9,4 millones de clientes. Datos suministrados por la empresa dan cuenta del crecimiento de 26 % en el número de clientes desde marzo de este año, cuando fue declarada la pandemia del COVID-19. La oferta de servicios de Neon incluye cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y préstamos.
Asesores legales
Asesores de PayPal Ventures y afiliados:
- Abogados in-house: Gil Lee, Dan Vaughn, Frank Kulbaski, Mônica Leite y Patrícia Oliveira.
- Orrick, Herrington & Sutcliffe – Estados Unidos (San Francisco): Socia Jeannie Shin.
- Lefosse Advogados (Sao Paulo y Río de Janeiro): Socios Christiano Rehder, Renata Cardoso, José Carlos (Zeca) Berardo, Juliana Daniel y Ana Carolina Utimati. Consejero Paulo Lilla Asociados sénior Isabel Carvalho y Fábio Peixoto Perez. Asociado Diogo Maron. Abogados Stefano Braga, Vinicius Barros, Paloma Romero, Lucas Baptista, João Souza, Natália Diniz, Letícia Sugano, Marina Almeida, y Bernardo Bessa. Abogada sénior Carla Segala. Abogada junior Ana Silva. Asistentes legales Murillo Carneiro y Breno Alves e Cavalheiro. Pasante Rafaela Gruber.
Debida diligencia:
- Lefosse Advogados: Abogadas Alessandra Cony Siniscalchi y Jéssica Ribeiro. Asistente legal Bruno Romano.
Asesores de BlackRock:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Rodrigo Figueiredo Nascimento, Larissa Lancha Alves de Oliveira Arruy, Paulo Marcos Rodrigues Brancher y Gil Falleiros Mendes. Asociados Carolina Amadeu Vasconcelos Rossini, Francisco Almeida Prado de Andrade Coutinho, Anna Paula Jacob Gimenez, Isabela de Sena Passau Alves, Jaqueline Mello Joseph, Melina Siemerink Biasetto, Luciana Moreira Kanarek Tomas Machado de Oliveira y José Roberto de Almeida Junior.
Asesores de General Atlantic:
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos*
Asesores de Neon Pagamentos S.A.:
- Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Socio director Anthony Oldfield. Abogado sénior Jeffrey Susskind. Pasante Kirsty McKinty.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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