NBM US Holdings, Inc., que es parte de la brasileña Marfrig Global Foods S.A., emitió -el 2 de mayo- bonos por USD 1.000 millones con cupón de 7.00% y plazo de siete años (con vencimiento el 14 de mayo de 2026).
Las notas fueron garantizadas por Marfrig Global Foods S.A. (Brasil), MARB BondCo PLC (Reino Unido), Marfrig Holdings (Europa) B.V. (Países Bajos) y Marfrig Overseas Limited (Islas Caimán).
En esta transacción, que cerró el 18 de mayo, la emisora -registrada en Delaware (Estados Unidos)- Marfrig Global Foods S.A., Marfrig Holdings (Europa) B.V. y Marfrig Overseas Limited recibieron apoyo de Lefosse Advogados (São Paulo) y de Linklaters LLP (Nueva York, São Paulo y Ámsterdam).
Supimos de la participación de Maples and Calder (Islas Caimán) como asesor, de la emisora y garantes, pero al cierre de la edición no recibimos la confirmación del bufete.
BB Securities Limited, BNP Paribas Securities Corp., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, HSBC Securities (USA) Inc., Nomura Securities International, Inc. y Santander Investment Securities, Inc., que actuaron como compradores iniciales, estuvieron representados por Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).
Se conoció que Jones Day también los asistió, pero la firma no respondió los requerimientos de información de LexLatin al cierre de esta edición.
Según Pinheiro Neto, Marfrig tiene la intención de utilizar los ingresos netos provenientes de esta oferta para recomprar los bonos emitidos por Marfrig Holdings, con vencimiento en 2021 y 2023 y para pagar otras deudas pendientes.
Fundada en Brasil en 1986, Marfrig Global Foods S.A. es considerada una de las mayores productoras de carne bovina del mundo. Cuenta con 35 unidades de sacrificio, 12 unidades de procesamiento y ocho centros de distribución ubicados en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Estados Unidos.
Asesores legales
Asesores de NBM US Holdings, Inc., Marfrig Global Foods S.A., Marfrig Holdings (Europa) B.V. (Países Bajos) y Marfrig Overseas Limited (Islas Caimán):
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Prado. Asociados Fábio Peixoto Perez y Lucas Padilha.
- Linklaters LLP (Nueva York, São Paulo y Ámsterdam): Socios Matthew Poulter, Gabriel C. de Paula e Silva y Caird Forbes-Cockell. Abogado sénior Craig Spenner. Consejero Matthew Brigham. Asociados sénior Menno Baks, Joost Rompen y Kate Long. Asociados Alexander Weaver y Emma Cano. Abogados extranjeros Marcelo Lopes y João Guilherme Soggio. Paralegales Shauin Wang y Lisa Morandi.
Asesores de BB Securities Limited, BNP Paribas Securities Corp., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, HSBC Securities (USA) Inc., Nomura Securities International, Inc. y Santander Investment Securities, Inc.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Asociados Rafael José Lopes Gaspar, Fábio Moretti de Góis y Winnie Tya Tchi Li. Asistente legal Emily Coral Fernandez Somenzari.
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