La sociedad brasileña Natura Cosméticos emitió bonos vinculados a la sostenibilidad por un monto de 1.000 millones de dólares. Los valores, que fueron certificados por Vigeo Eiris, devengan una tasa cupón de 4,125 % anual y fueron colocados a un plazo de siete años (con vencimiento el 3 de mayo de 2028).
Los mismos están garantizados por Natura & Co Holding. En esta transacción, que fue liquidada el 3 de mayo, Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos y Brasil, en asuntos corporativos, tributarios y de la Ley de 1940, y Trench Rossi Watanabe (en cooperación con Baker McKenzie International) - Brasil representaron a la emisora.
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Machado Meyer Advogados (São Paulo), por su parte, aconsejó a BofA Securities, HSBC Securities (USA), Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, Itau BBA USA Securities y Morgan Stanely, como suscriptores en la emisión realizada de conformidad con la Regla 144A y la regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
White & Case, que también los asistió, no dio respuesta a requerimientos de información.
Natura comunicó que la recaudación obtenida es un hito para el grupo, además de ser la colocación individual más grande nunca antes realizada por un emisor brasileño. Con los ingresos netos obtenidos la empresa planea refinanciar deuda de corto y largo plazo y redimir las notas sénior con tasa de 5,375 % y vencimiento en 2023.
Desde 2019 esta compañía se ha caracterizado por trabajar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el uso de envases de plástico reciclado.
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Fitch Ratings asignó calificación “BB” a la emisión, de acuerdo con un informe del 21 de abril.
En octubre de 2020, Natura realizó una oferta primaria de acciones que le reportó ingresos por 981,9 millones de dólares.
Fundada en 1969, Natura ofrece productos de cosmética, perfumes y artículos de cuidado personal. Es una de las cuatro marcas del grupo brasileño junto a Avon, The Body Shop y Aesop.
Asesores legales
Asesores de Natura Cosméticos S.A.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Po Sit. Asociadas Tracy L. Matlock y Allison Gunther.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociado Lourenço Lopes-Sabino.
- Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International) - Brasil (São Paulo): Socios Luís Alberto Laboissière Ambrósio y Reinaldo Ravelli. Asociados Rafael Rahal Disposti, Melanie von Staa Toledo, Marco Antonio F. Coelho Filho, Evaristo Lucena y Thomaz Murta e Penna.
Asesores de BofA Securities, HSBC Securities (USA) Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanely & Co. LLC:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socias Alessandra de Souza Pinto y Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti. Abogados Matheus Wassano Ishigaki y Renata Augusto Passos.
- White & Case*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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