Asociación Mutual Unión Solidaria actuó como fiduciante y administrador en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al Fideicomiso Financiero Red Mutual 54. El monto de la operación fue de 3,4 millones de dólares (equivalentes a 190 millones de pesos argentinos al 23 de agosto).
En la oferta, que se realizó el 9 de agosto, el fiduciario fue TMF Trust Company (Argentina) y el Banco Voii actuó como organizador y colocador. BACS Banco de Crédito y Securitización participó como coorganizador, administrador general y colocador. Banco Mariva y Banco de Servicios y Transacciones también fungieron de colocadores.
Asociación Mutual Unión Solidaria y TMF Trust Company fueron asistidos por Marval, O'Farrell & Mairal, la firma también apoyó a BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Voii y Banco Mariva que a su vez contaron con la asesoría de sus abogados internos. Banco de servicios y Transacciones recibió respaldo jurídico de su equipo interno.
Esta es la primera serie del Programa Red Mutual cuyos fondos se destinarán al financiamiento de PyME.
En marzo de este año, el fideicomiso financiero lanzó la emisión Red Mutual 53 por cuatro millones de dólares.
Red Mutual, que está conformada por cooperativas y mutuales, tiene 20 años en el mercado y se financia a través de convenios con otras instituciones. Opera en seis regiones de Argentina y cuenta con 140.000 afiliados a quienes les ofrece alrededor de 130 servicios enfocados en herramientas de gestión y comunicación y asesoría legal y contable.
Operación en detalle
El 2 de agosto, la Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) autorizó la oferta pública de los valores y serán negociados en el Mercado Abierto Electrónico y listados en Bolsas y Mercados Argentinos. La emisión de los valores de la deuda fiduciaria y certificados fueron repartidos de la siguiente manera:
-Valores de la deuda fiduciaria con renta variable:
- Sénior por 2,4 millones de dólares, equivalentes a 133 millones de pesos argentinos al 23 de agosto.
- Clase B por 363.738 dólares, equivalentes a 20 millones de pesos argentinos al 23 de agosto.
- Clase C por 502.305 dólares, equivalentes a 27 millones de pesos argentinos al 23 de agosto.
-Certificados de Participación por 173.232 dólares, equivalentes a nueve millones de pesos argentinos al 23 de agosto.
Asesores legales
Asesores de la Asociación Mutual Unión Solidaria, Banco Voii S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Mariva S.A.:
- Abogadas in-house de BACS Banco de Crédito y Securitización: Solange Spinelli y Agustina Houlin.
- Abogada in-house de Banco Mariva: María Eugenia Ataefe.
- Abogado in-house de Banco Voii: Diego Parra.
- Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Santiago Carregal. Asociados Sergio Tálamo y Jacqueline Berkenstadt.
Asesores de TMF Trust Company (Argentina) S.A.:
- Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h). Asociado Martín I. Lanús.
Asesores de Banco de Servicios y Transacciones S.A.:
- Abogadas in-house: Ana Vea-Murguía y Paula de la Serna.
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