La Municipalidad Metropolitana de Lima recauda USD 359 millones en nueva emisión internacional

El 16 de junio, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) concluyó una nueva emisión internacional de bonos, bajo la ley peruana, por 359, 9 millones de dólares (1.300 millones de soles al 1 de julio).

Esta colocación se hizo con cargo a un nuevo patrimonio fideicometido de titulización constituido con los recursos que la MML recibe del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), así como en tributos de propiedades y juegos de azar.

Rubio Leguía Normand y abogados internos representaron a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A., que intervino en la operación como fiduciario y emisor. El despacho participó en la constitución del patrimonio fideicometido, la interpretación e implementación del marco normativo que habilitó la transferencia directa de recursos desde el Tesoro Público, la elaboración del acto constitutivo de fideicomiso y el contrato marco de emisión, así como del contrato complementario y el cumplimiento de la normativa peruana sobre endeudamiento del sector público y mercado de valores.

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Además, atendió a A&O Shearman, asesor internacional de la Municipalidad de Lima, en todos los aspectos necesarios bajo derecho peruano para la estructuración de la oferta internacional y el proceso de inscripción y listado de los bonos en la Bolsa de Singapur (Singapur Exchange Limited - SGX). Credicorp Capital Sociedad Titulizadora también recibió asistencia de su equipo legal interno.

BofA Securities Inc., que participó como comprador incial, recibió asistencia de Cleary Gottlieb Steen & Hamlton - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y de Garrigues - Perú (Lima).

Esta transacción es considerada un hito en el financiamiento subnacional en Perú, pues es la primera en estructurar transferencias del FONCOMUN mediante un fideicomiso privado.

La Municipaliad de Lima usará los recursos recaudados para financiar proyectos de infraestructura.

Asesores legales

Asesores de Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.:

• Abogadas in-house: Patricia Brocos y Madelaine Castro.
• Rubio Leguía Normand: Socios Andrés Kuan-Veng, Luis Ernesto Marín y Jorge Dávila. Asociado Luis Miguel Garrido.
• A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro A. Gordano. Asociado Gonzalo Robles. Abogada visitante Regina Odar.

Asesores de BofA Securities Inc.:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Matthew Brigham. Asociados Ignacio Lagos, Lucas Davidenco y Julia Huang.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Asociado Pedro Arango Montes.
• Garrigues - Perú (Lima): Socio Oscar Arrús B. Consejero Eduardo Ortega Sarco. Asociada principal Mónica Yrrarazabal G. Asociado Marcelo Silva-Santisteban Fort.