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La facilidad crediticia asciende a 1.500 millones de dólares / Pixabay

Multinacional mexicana Mexichem renueva contrato de crédito por 1.500 millones de dólares

Destinará los fondos a propósitos corporativos generales
por Ingrid Rojas
publicado el13/09/2019

La multinacional mexicana de soluciones industriales Mexichem, que acaba de cambiar su denominación a Orbia Advance Corporation, anunció la renovación de un contrato de crédito revolvente, a un plazo de cinco años y con mejores cláusulas y condiciones, con MUFG Bank y otras instituciones financieras por 1.500 millones de dólares.

 

En un comunicado, la empresa informó que el contrato reemplaza al suscrito en 2014 con un sindicato conformado por 11 instituciones financieras globales.

 

En la transacción, registrada el 25 de junio, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) aconsejaron a MUFG Bank, como agente administrativo, y a BBVA Bancomer, Citigroup Global Markets y JPMorgan Chase Bank, como joint lead arrangers y joint bookrunners.

 

Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York) y DRB Abogados, S.C. (Ciudad de México) representaron a la prestataria. Esta última firma asesoró a Mexichem y sus subsidiarias mexicanas, como fiadoras, en temas corporativos.

 

Mexichem indicó que los recursos del préstamo serán destinados a fines corporativos generales, como el refinanciamiento de deuda y el financiamiento de transacciones comerciales.

 

Fundada en 1953 como Cables Mexicanos, Mexichem opera en 41 países. La empresa trabaja en cinco áreas de negocios: agricultura de precisión, construcción e infraestructura, flúor, soluciones de comunicación y de polímeros y comercializa su portafolio en 110 países.


Asesores legales

 

Asesores de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, Citigroup Global Markets, Inc, JPMorgan Chase Bank, N.A. y MUFG Bank, LTD:

 

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociados Nicolás Pérez Sierra y Jurgen Spihlmann.

 

  • Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociados Gabriel Robles Beistegui y Enrique López Scherer. Asistente legal Diego García Fernández Mora. 

 

Asesores de Mexichem, S.A.B. de C.V.:

 

  • Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): *

 

  • DRB Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Juan Pablo del Río Benítez y Edgar Burillo González. 

 

 

*No suministró los nombres de su equipo de abogados.

 

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