La multinacional brasileña Vale suscribió un crédito rotativo por 3.000 millones de dólares con un sindicato de bancos nacionales e internacionales.
Stikeman Elliott - Canadá (Toronto) asistió a Vale Canada, subsidiaria de Vale, en la negociación del financiamiento que concluyó el 23 de diciembre.
Machado Meyer Advogados (São Paulo) representó a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets, MUFG Bank, Ltd. y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, como prestamistas, en relación con la legislación brasileña y en la revisión de todos los documentos de la transacción para emitir una opinión legal.
Supimos que Goodmans también representó a los bancos, pero el estudio no respondió nuestras solicitudes de información.
El sindicato de bancos lo conforman, además, Bank of China, Bank of Montreal, Mizuho, The Bank of Nova Scotia, J.P. Morgan, Royal Bank of Canada, HSBC, The Toronto-Dominion Bank, Bank of America, Barclays, Standard Chartered y Banco do Brasil.
Según Machado Meyer, este préstamo transfronterizo facilita a las beneficiarias -Vale y sus subsidiarias- la posibilidad de financiar sus actividades.
En un comunicado divulgado el 26 de diciembre, Vale informó que esta nueva línea de crédito reemplazará una anterior por el mismo monto e igual plazo –cinco años- contratada en 2015 con un plazo de cinco años. Indicó que la misma se suma a otra de 2.000 millones de dólares, para un total de 5.000 millones en este tipo de financiamiento.
Con estas líneas de crédito, la compañía brasileña y sus subsidiarias cuentan con una fuente adicional de liquidez. Sobre la nueva línea de crédito de 3.000 millones de dólares dijo que le permite una mayor eficiencia en la gestión del efectivo acorde con su estrategia de reducir el costo de capital.
Fundada en 1942, Vale es considerada una de las mayores empresas mineras del mundo. También está presente en los negocios de siderurgia, logística y energía.
Asesores legales
Asesores de Vale Canada Limited:
- Stikeman Elliott - Canadá (Toronto): Socia Marie Garneau. Asociado Andrew Martinez.
Asesores de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Inc., MUFG Bank, Ltd. y Sumitomo Mitsui Banking Corporation:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Nei Schilling Zelmanovits y Karina Tiaki Momose. Abogado Gustavo Henrique Ferreira Ceridorio.
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