Oficinas de CMS de Noruega (Kluge hasta finales de este mes), Alemania, Reino Unido, Francia, Polonia y Bélgica, junto con NDI Abogados, de Chile, apoyaron a Mowi, el mayor productor de salmón del Atlántico, en la obtención de una línea de crédito renovable vinculada a la sostenibilidad y a un plazo de cinco años por 2.090,4 millones de dólares (1.800 millones de euros al 7 de octubre).
El financiamiento, provisto por un sindicato de bancos europeos, puede ser incrementado en 348,4 millones de dólares (300 millones de euros) y cuenta con la garantía de algunas filiales del grupo noruego, incluyendo las establecidas en Chile.
NDI precisó que asistió al Grupo Mowi tanto en los documentos relacionados con el financiamiento como en la constitución de garantías sobre un conjunto de activos ubicados en Chile.
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LexLatin obtuvo información sobre la participación de SÓKN Advokatar (Islas Feroe, Dinamarca), Blakes, Cassels & Graydon (Canadá) y Pierce Atwood (Estados Unidos) en este deal, divulgado el 20 de septiembre, en representación de la prestataria. Sin embargo estas firmas no atendieron requerimientos de información.
Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile) representó a DNB Bank como prestamista y agente de facilidades y garantías.
Supimos que Advokatfirmaet Thommessen AS (Noruega) también aconsejó a DNB Bank y al sindicato de prestamistas, pero el despacho no nos atendió.
Con los recursos provenientes del crédito sindicado, la empresa se propone refinanciar una línea bancaria existente y financiar capital trabajo para sus operaciones globales.
NDI comentó que las tasas de interés de los créditos desembolsados están vinculadas al desempeño del Grupo Mowi frente a ciertos indicadores claves o KPIs relacionados con sostenibilidad.
Para la compañía, esta facilidad crediticia promoverá aún más su estrategia de sostenibilidad contenida en The Blue Revolution Plan.
Fundada en 1964, Mowi controla la producción de salmón desde la genética, hasta las ventas y el mercadeo, pasando por los piensos, cultivo, cosecha, procesamiento y logística. La compañía emplea a 12.200 personas en 25 países y sus ingresos en 2020 fueron de 4.413 millones de dólares (3.800 millones de euros). Por segundo año consecutivo, FAIRR lo clasificó como el productor de proteína animal más sustentable de mundo.
Asesores legales
Asesores de Mowi ASA:
- CMS (Oslo, Stavanger, Fráncfort y París): Socios Snorre Haukali, Dag Thomas Hansson, Markus Pfaff, Alexandre Bordenave y Benoît Vandervelde. Asociadas sénior Ida Johanne Bohmann y Hatice Akyel. Asociada junior Anaïs Casteur. Asociados Felicitas Matthei Alexandre Chazot y Jade Huard. Abogado Charlotte Ledoux. Colaboradora Anne-Flore Millet.
- CMS - Reino Unido (Edimburgo): Socia Caryn Miller. Asociados Cameron Milne y Thomas Pullar.
- CMS – Polonia (Varsovia): Socia Michal Mezykowski. Consejeras Martyna Markiewicz. Maciej Lorenz y Natalia Skomorowska.
- NDI Abogados (Santiago de Chile): Socio Daniel Nassar Stefan. Asociadas Karen Urrestarazu y Javiera Edwards Rodríguez.
- SÓKN Advokatar en las Islas Feroe*
- Blakes, Cassels & Graydon - Canadá*
- Pierce Atwood LLP (Estados Unidos)*
Asesores de DNB Bank ASA:
- Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile): Socio principal Juan Antonio Parodi. Socio Javier Cerón Satalla. Asociados Teresita Fernández, Constanza Saiz y Glen Rybertt.
Asesores de DNB Bank ASA; Nordea Bank Abp, filial i Norge; Coöperatieve Rabobank UA; ABN AMRO Bank N.V.; Danske Bank A / S; Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) y Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB):
- Advokatfirmaet Thommessen AS (Noruega)*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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