El desarrollador inmobiliario brasileño Moura Dubeux Engenharia realizó una Oferta Pública Inicial (OPI) de 58,1 millones de acciones ordinarias por 237,5 millones de dólares (1.104,8 millones de reales al 16 de marzo).
Sin embargo, la empresa tenía hasta el 13 de marzo para colocar 7,6 millones de acciones comunes adicionales como parte del lote suplementario.
En la oferta -que fue lanzada el 12 de febrero en el mercado local e internacional- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asesoró a la emisora. Supimos de la participación de White & Case (Brasil y Estados Unidos), también en representación de la emisora, pero no pudimos confirmar la información.
Lefosse Advogados (São Paulo), con un equipo de asuntos corporativos y financieros, y abogados internos asistieron Banco Itaú BBA, que actuó como coordinador líder, y a Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), Banco Bradesco BBI, BB-Banco de Investimento y Caixa Econômica Federal, que fungieron de coordinadores de la oferta. Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) también actuó como agente de estabilización.
Davis Polk & Wardwell (Brasil y Estados Unidos), en asuntos corporativos e impositivos, aconsejó a Itau BBA USA Securities, Credit Suisse Securities (USA), Bradesco Securities y Banco do Brasil Securities, en calidad de agentes de colocación internacional.
Con parte de los recursos (90 %) captados en la oferta, la emisora planea reducir deuda, incluyendo aquellas que mantiene con BBI Bradesco, BB Investimentos y Caixa y/o empresas relacionadas. El restante 10 % lo destinará a reforzar caja, según se detalla en el prospecto definitivo de emisión.
Fundada en 1983, Moura Dubeux destaca como una constructora reconocida en la región noreste de Brasil, estados de Pernambuco, Alagoas, Bahía, Rio Grande do Norte y Ceará. La compañía opera, especialmente, en el mercado de edificios residenciales de lujo.
Asesores legales
Asesores de Moura Dubeux Engenharia S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Asociados Henrique Ferreira Antunes, Aline Vitelli Tanaka, Isabella Polatto Roque y Daniella López do Espírito Santo.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimento S.A. y Caixa Econômica Federal:
- Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Sergio Goldstein, Rafael Fonseca, Daniela Barbara Marti, Eduardo Paschoin de Oliveira Campos y Eduardo Carvalho.
- Abogados in-house de Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.: Rodolfo Lima, Bruno Roberto, Beatriz Capani, Gabriela Rubio, Andrea Zambrim, Erin Curtiss y Elise Corey.
- Abogados in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: Rodrigo Mamede Gomes, Renata Antonini Machida, Juliana Figueiredo, Aline Samara Fajardo Gau, Luiz Henrique de Miranda, Said Fares Hamud Ali, Thiago Calfat y Renata Mariano Ariozi.
- Abogados in-house de BB-Banco de Investimento S.A.: Alexandre Santos, Camila Brunoro y Eduardo do Prado Godoy.
- Abogados in-house de Caixa Econômica Federal: Leandro Lara Leal, Mauricio Chateaubriand Lustosa, Bruno Ducati, Helena Hashizume, Alberto Angelo Briani Tedesco y Alan Braz.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Luiz Octavio Lopes. Asociados Douglas Ogata, Leonardo Gaspar y Luana Pereira.
Asesores de Itau BBA USA Securities, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Bradesco Securities Inc. y Banco do Brasil Securities LLC:
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociados Elliot M. de Carvalho y Hugo Casella.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Consejero Ethan R. Goldman. Asociado Eitan Ulmer.
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