Motiva Infraestrutura de Mobilidade vende su filial CPC al Grupo Aeroportuario del Sureste

La sociedad brasileña Motiva Infraestrutura de Mobilidade vendió todas las acciones de su filial Companhia de Participações em Concessões (CPC) al Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), de México, por un valor de 2.150,7 millones de dólares (11.500 millones de reales al 28 de noviembre). El monto se desglosa en USD 935 millones (BRL 5.000 millones) en capital por las acciones de la compañía en activos aeroportuarios y USD 1.215,5 millones (BRL 6.500 millones) en deuda.

El acuerdo de compraventa fue suscrito el 18 de noviembre y es resultado de un proceso competitivo internacional. En esta negociación, Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México), BMA (Río de Janeiro y São Paulo), CorralRosales (Quito), Deloitte, De Cuba Ormel Noordhuizen y Brown Lawyers atendieron al comprador. Pinheiro Neto (Río de Janeiro, São Paulo y Brasilia) aconsejó a la vendedora.

Con esta adquisición Asur se expande en Latinoamérica y el Caribe al añadir cuatro nuevos mercados (Brasil, Costa Rica, Ecuador y Curazao) a su presencia actual en México, Colombia y Puerto Rico, con una cartera de 16 aeropuertos. Forman parte del portafolio el Aeropuerto Internacional de Quito, Ecuador; el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José, Costa Rica; el Aeropuerto Internacional de Curazao en Curazao, los aeropuertos brasileños de Confins, de Pampulha, del Bloque Sur y del Bloque Central. Se calcula que con la adquisición, sumará más de 45 millones de pasajeros a los 71 millones registrados en 2024. De los 20 aeropuertos en la cartera de CPC, 17 tienen más de 15 años restantes de vida de concesión.

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El cierre de la negociación se proyecta para el primer semestre del próximo año, una vez que reciba el visto bueno de los reguladores, entre otras condiciones habituales.

Fundada en 2020 y parte de un grupo con más de 40 años de experiencia en consultoría de ingeniería, CPC también opera en el mercado de concesiones privadas y asociaciones público-privadas (APP) en las áreas de energía, saneamiento y estacionamiento. 

Asesores legales

Asesores de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (Asur):

• Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios María Luisa Petricioli, Gustavo Rodríguez A. y Rafael Robles Miaja.

• BMA Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Amir Bocayuva Cunha, Hélio Alvarez Sales da Cunha, Ana Cândida de Mello Carvalho, Adriana Augusta Dib Fuzinato, Camilla Paoletti, Fernanda Abreu Tanure, Anna Carolina Malta Spilborghs y Gustavo Santos Kulesza. Asociados Raul Rinaldo Baptista, Gustavo Dal Cortivo, Elena Amorim Sicherle, Juliana Yuka Suzuki, Caíque Ribeiro de Carvalho, Thais Xavier, Estêvão Nascimento Orcini, Thais Maria Dias de Oliveira, Vinícius Rodrigues da Silva Alves, Felipe de Albuquerque Destri, João Victor Bueno de Sousa, Lea Jenner de Faria, Marina da Silva Pinto Maciel, Caio Leonardo De Figueiredo Gomes, Luis Marcelo Abdalla De Carvalho Jaued, Mariana de Souza Carvalho, Jean Daniel Demattio Jaldin, Gustavo Emanuel Cavaliere Rose, Alexandre Roscoe Lindenberg, Beatriz Camargo Ferrari y Luiza Romanó Pedroso.

• CorralRosales (Quito): Socios Xavier Rosales, Milton Carrera, Andrea Moya, Rafael Serrano y Edmundo Ramos. Asociados Sofía Rosales, Bernarda Muriel, Darío Escobar, Juan Fernando Riera, Victoria Beltrán, Erika Herrera y Ana Samudio. 

• Deloitte

• De Cuba Ormel Noordhuizen

• Brown Lawyers

Asesores de Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A.:

• Pinheiro Neto Abogados (Río de Janeiro, São Paulo y Brasilia): Socios Fernando Alves Meira, Marcello Alfredo Bernardes, Fernando Santiago dos Santos Zorzo y Gustavo Credo. Consejero Gustavo Carneiro de Alburquerque. Asociados Camila Otani Nishi, Camila Ramenzoni Barone y Gabriel Pimentel Tavares Rodrigues.