Mobiliare Latam realiza su primera emisión internacional de bonos sostenibles por USD 100 millones

El grupo Mobiliare Real Estate Solutions (Mobiliare Latam) y varias de sus subsidiarias realizaron la primera emisión internacional de bonos sénior no garantizados vinculados a la sostenibilidad, en dos series (A y B), por un monto total de 100 millones de dólares. La operación fue respaldada por 21 subsidiarias de la empresa en América Latina, que actuaron como garantes de las notas, y se inserta en un programa de colocación privada hasta por USD 300 millones. 

Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México) representaron a las coemisoras en esta transacción, que concluyó el 22 de mayo. 

IDB Invest, BI-Bank (Banco Internacional) y Banco General, S.A. actuaron como adquirentes de las notas, fueron asistidos por A&O Shearman - Brasil y Estados Unidos (Nueva York), Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) y BLP Costa Rica (San José de Costa Rica), Guatemala (Ciudad de Guatemala) y El Salvador (San Salvador), en tanto que BID Invest, como inversionista ancla, también recibió apoyo de Garrigues - Perú (Lima). LexLatin está confirmando la participación de Alta Legal en la operación. 

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La operación forma parte de la estrategia de financiamiento sostenible de Mobiliare, empresa especializada en infraestructura industrial y logística con una cartera de activos en Centroamérica y Sudamérica en los segmentos de comercio minorista, oficinas, residencial y uso mixto. Con sede en Guatemala, Mobiliare también está presente en Perú, México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Colombia y Ecuador. 

Los ingresos obtenidos a través de suscripción de BID Invest (USD 50 millones) serán destinados al financiamiento de proyectos de desarrollo y la modernización de activos para fortalecer la capacidad de crecimiento y la flexibilidad financiera de Mobiliare. BI-Bank y Banco General suscribieron bonos privados por USD 25 millones cada uno.

Asesores legales

Asesores de Mobiliare Latam México, S.A. de C.V., Mobiliare Latam, S.A. y Mobiliare Real Estate Solutions Peru S.A.C.:

• Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo Triaca, Avrohom Gelber y Jeffery LeMaster. Asociados Joyce Moore, Dennis Morrisroe y Wei Bin Tan. Pasante Javier Meléndez.
• Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Horacio M. de Uriarte Flores y Patrick Meshoulam Aguila. Asociados Natalia Rodríguez Pastrana, Jimena Domínguez Bernal e Iñigo Aguirre Campillo.

Asesores de BID Invest, Bi-Bank, S.A. (Banco Industrial) y Banco General, S.A.: 

• A&O Shearman - Brasil (São Paulo): Socia Roberta Cherman. A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York): Asociado Hunter Steitle. 
• Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados Joshua Párraga Saggiante y Eduardo Moreno Lizárraga.  
• BLP Costa Rica (San José de Costa Rica): Socios Pablo Umaña y Julio Castellanos. Asociado sénior Alejandro Fallas.
• BLP - Guatemala (Ciudad de Guatemala): Socio Jorge Arenales. Asociada sénior Ana Ávila. Asociado Javier Figueroa.
• BLP - El Salvador (San Salvador): Socios Zygmunt Brett y Mariana Nochez. Director José Góchez. Asociada Andrea Melara. 

Asesores de BID Invest: 

• Garrigues - Perú (Lima): Socio Diego Harman. Asociada principal Miluska Gutiérrez Vega. Asociado José Ignacio Porto.