Mirgor emite obligaciones negociables en dólares por USD 22,3 millones

La empresa argentina Mirgor emitió obligaciones negociables simples clase VI, pertenecientes a su programa global de emisión de obligaciones negociables, por hasta 300 millones de dólares. El total de la emisión fue de 22,38 millones de dólares.

La emisión y liquidación fueron el 28 de mayo, las obligaciones negociables tienen una tasa de interés fija de 8 % nominal anual, vencimiento en 2028 y están denominadas y son pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina.

Banco Santander Argentina, First Corporate Finance Advisors, Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco BBVA Argentina fueron organizadores y colocadores. Otros colocadores Banco Patagonia, Adcap Securities Argentina, Balanz Capital Valores, Invertir en Bolsa, Banco Mariva, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), S&C Inversiones, Cono Sur Inversiones, Puente Hnos. y Allaria S.A.

Concluye OPA de títulos de Blanco y Negro, administradora del Colo-Colo

Los asesores legales de los colocadores fueron Bruchou & Funes de Rioja, mientras los de Mirgor fueron Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen. El asesor financiero de la emisión fue First Corporate Finance Advisors S.A.

Mirgor fabrica equipos y componentes para los sectores automotriz, electrónica de consumo y telefonía, retail, servicios, agropecuario y comercialización de aceros, entre otros. También presta servicios logísticos y técnicos y de exportación relacionadas al sector agropecuario.

Asesores legales de Mirgor S.A.C.I.F.I.A.:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Nicolás Aberastury. Asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Juan Hernán Bertoni.

Asesores de Banco Santander Argentina S.A., First Corporate Finance Advisors S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Banco Mariva S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., S&C Inversiones S.A., Cono Sur Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A. y Allaria S.A.:

Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Ramón Augusto Poliche, Francisco Mendioroz y Delfina Amaya Toustau.