C&A, multinacional especializada en venta minorista con presencia en Brasil, y sus accionistas vendedores distribuyeron un total de 98.630.146 acciones ordinarias dentro y fuera de Brasil por 407,6 millones de dólares (1.627,3 millones de reales al 4 de noviembre) en lo que fue la Oferta Pública Inicial de la compañía.
El precio por acción fue fijado en 4,13 dólares (16,50 reales). En la oferta primaria fueron distribuidas 49.315.068 acciones de la nueva emisión de C&A y en la oferta secundaria igual cantidad de acciones, de titularidad de los accionistas vendedores.
En la operación - que se concretó el 28 de octubre - Simpson Thacher & Bartlett (Nueva York y São Paulo), en materia de tributos, y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) representaron a C&A Modas, como emisora, y a Incas y Cofra Investments, vehículos de inversión de Luxemburgo, como accionistas vendedores.
Davis Polk & Wardwell (Nueva York y São Paulo), en temas corporativos y tributarios, asesoró a Morgan Stanley, Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital, Citigroup Global Markets, Santander Investment Securities y XP Securities, que actuaron como agentes de la colocación internacional.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) asistió a Banco Morgan Stanley, como coordinador líder, y a Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Santander (Brasil) y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordinadores.
En el prospecto definitivo, C&A indicó que utilizará los ingresos netos obtenidos en la oferta primaria para prepago de préstamos entre compañías del mismo grupo y su expansión orgánica.
Desde el 28 de octubre las acciones ordinarias cotizan en el segmento de Novo Mercado de la Bolsa de Valores de São Paulo con el símbolo CEAB3.
Fundada en 1841 por los hermanos holandeses Brenninkmeijer, C&A ofrece productos minoristas de moda, como ropa, accesorios, teléfonos móviles y productos electrónicos, y servicios financieros, como la tarjeta C&A, préstamos personales y seguros, a través de Banco BradesCard. La compañía está presente en Europa, Asia y otros países de América latina, además de Brasil, donde llegó en 1976. En ese país tiene 280 tiendas en 125 ciudades.
Asesores legales
Asesores de C&A Modas S.A., Incas S.A. y Cofra Investments S.A.R.L:
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociados Paulo Fernando de Menezes Cardoso y Winnie Loureiro.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociado Gal Shemer.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Mariana Cano Assef, Julia Araujo y Yasmin Karam Tomaino.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC, Bradesco Securities, Inc., BTG Pactual US Capital LLC, Citigroup Global Markets, Inc., Santander Investment Securities, Inc. y XP Securities:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio David H. Schnabel. Asociada Danielle Rapaccioli.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociada Ivana Martins.
Asesores de Banco Morgan Stanley, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Santander (Brasil) y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Marcello Mammocci Pompilio y Marcella Loureiro Oliveira Duffles Amarante. Asistente legal Gabriela Lancellotti Schwarz.
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