Minerva Luxembourg recauda USD 600 millones en retorno a los mercados internacionales de deuda

Minerva Luxembourg, filial de la compañía brasileña Minerva, volvió a los mercados internacionales de deuda después de tres años con una emisión de bonos sénior por 600 millones de dólares con un cupón del 7,500 % y vencimiento en 2036. Los títulos están garantizados por su casa matriz. 

White & Case - Brasil (São Paulo) y Stocche Forbes Advogados (São Paulo) representation a la emisora en la oferta que fue realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense. La transacción concluyó el 22 de abril.

Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Norte de California y Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconsejaron a Banco Bradesco BBI S.A., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co., LLC BofA Securities, Inc., BB Securities Limited, BBVA Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc., Rabo Securities USA, Inc., Santander US Capital Markets LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., and XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., que actuaron como coordinadores globales y colocadores conjuntos.

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La empresa usará los fondos recaudados en la refinanciación de deuda a corto plazo. Se espera que los bonos coticen en la SGX-ST. 

Los ingresos netos se utilizarán para amortizar la deuda existente y el remanente, si lo hubiere, para fines corporativos generales.

Minerva Luxembourg es parte de Minerva, procesadora brasileña de proteínas con presencia en Argentina, Australia, Chile, Paraguay,  Uruguay,  Argentina, y Colombia bien a través de plantas industriales, oficinas comerciales o centros de distribución.

Asesores legales

Asesores de Minerva Luxembourg S.A.:

• White & Case - Brasil (São Paulo): Socios Donald Baker y John Guzman. Consejero Camilo Vasquez. Asociada Beatriz Barros.
• Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socio Henrique Filizzola. Asociados Ana Flavia Chaves y João Costa Marques.

Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co., LLC BofA Securities, Inc., BB Securities Limited, BBVA Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc., Rabo Securities USA, Inc., Santander US Capital Markets LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., and XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

• Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Norte de California y Nueva York): Consejeros Drew Glover y Dustin Plotnick. Asociado Bryce Maxey 
• Davis Polk & Wardwell -  Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociado Lucas Pignaton Fenyves.
• Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando Zorzo. Asociado sénior Marcello Mammocci Pompilio. Asociados Luiz Fernando Araújo Plazza y César Inoue Emetério Silva.