La productora cárnica Minerva Foods S.A. realizó una oferta pública para recomprar sus bonos sénior por USD 291,1 millones, a 8.75 % de rendimiento, a través de su filial en Luxemburgo, para reducir sus pasivos y costos asociados y a fin de fortalecer su estructura de capital.
En la operación, White & Case LLP asesoró a Minerva Luxembourg S.A. en Nueva York y São Paulo, junto con NautaDutilh (Luxemburgo) y Stocche Forbes Advogados en Brasil.
Davis Polk & Wardwell LLP, en São Paulo, California y Nueva York, asesoró a los dealer managers de la oferta pública, que fueron BB Securities Limited (BB Securities) y Banco BTG Pactual S.A., Grand Cayman Branch (BTG).
La oferta pública comprendió todas las notas en circulación emitidas por Minerva Luxembourg, que fueron recompradas a cambio de pago en efectivo. La oferta venció el 5 de noviembre y la empresa emisora ofreció pagar USD 1.020 por cada USD 1.000 representativos en notas ofertadas.
Minerva recompró aproximadamente un 75,48 % de sus bonos en circulación por USD 217 millones. La liquidación de esta operación se produjo el pasado 4 de diciembre, según reportó portal Cision PR Newswire.
Minerva Foods se define como una de las mayores productoras de carne in natura y productos derivados de América del Sur. La corporación gestiona 26 plantas industriales (11 en Brasil, 6 en Paraguay, 3 en Uruguay, 1 en Colombia y 5 en Argentina).
La empresa tiene un programa de ampliación de operaciones en la región, para lo que ha fortalecido su capacidad productiva y de comercialización, especialmente en el mercado chileno.
Asesores legales
Asesores de Minerva Foods S.A. y Minerva Luxembourg:
- White & Case LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Donald Baker, Daniel Nam y John Guzman. Asociadas Anastasiya Lisovskaya y Maria Brusco.
- NautaDutilh (Luxemburgo): Socios Jean-Marc Groelly y Margaretha Wilkenhuysen. Asociado sénior Nicolas Bonora. Asociado Christophe Martin-Raynaud.
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Asociado Thadeu Buarque Bretas.
Asesores de BB Securities Ltd. y Banco BTG Pactual S.A., Grand Cayman Branch:
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, California y Nueva York): Socios Manuel Garciadiaz y Rachel D. Kleinberg. Consejero Drew Glover. Asociados Lourenco Lopes-Sabino, Catherine L. Chu y Joseph M. Gerstel.
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