Minera Volcan capta USD 220 millones adicionales con reapertura de bonos

Volcan Compañía Minera, una de las principales compañías mineras polimetálicas del Perú, reabrió sus Bonos Sénior Garantizados 2032 a 8.500 %, por un monto adicional de 220 millones de dólares, con el fin de formar una sola serie con la emisión original de 750 millones de dólares.

La Junta General de Accionistas de la minera autorizó la emisión complementaria además de la constitución de garantías sobre activos de la empresa, tanto muebles como inmuebles, para respaldar las obligaciones de pago derivadas de la emisión adicional de bonos, dijeron medios locales.

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Como en la emisión original se reestructuró integralmente el paquete de garantías, para esta reapertura no fue necesario realizar trabajo adicional ni modificar los contratos de garantías existentes, dijo Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima), asesor legal de Volcan junto con A&O Shearman (Nueva York).

Los compradores iniciales fueron BofA Securities; Banco BTG Pactual, Goldman Sachs, BBVA Securities y Natixis, cuyos asesores legales fueron Miranda & Amado* (Lima) y Paul Hastings LLP (Nueva York). La emisión cerró el 24 de junio.

El nombre oficial de estos instrumentos es “8.500 % Senior Secured Notes due 2032”, fueron ofrecidos de conformidad con la Rule144A y la Regulation S bajo la U.S. Securities Act de Estados Unidos y son parte de la estrategia financiera de Volcan para optimizar su perfil de deuda y mantener la sostenibilidad de sus operaciones.

Asesores legales de Volcan Compañía Minera S.A.A.:

Abogada in-house: Anahí Com.

A&O Shearman: Socios Alejandro A. Gordano y Lorenz Haselberger. Asociados Gabriela Laufer, Hunter Steitle, Pedro de Elizalde y Daniel Kachmar.

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados: Socios José L. Cúneo y Vanessa Watanabe. Asociado principal Mario Lercari.     

Asesores de BofA Securities, Inc.; Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Goldman Sachs & Co. LLC, BBVA Securities Inc. y Natixis Securities Americas LLC:

Paul Hastings LLP: Socia Grissel Mercado. Consejera Maria Larsen. Asociadas Gabriella Jassir y Agustina Guazzaroni.

*No confirmó su participación.