18/02/2025
Minera México, subsidiaria de Southern Copper Copper Corporation, colocó bonos sénior con cupón de 5,625 % y vencimiento en 2032 por 1.000 millones de dólares.
La oferta privada, que fue realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos, cerró el 12 de febrero. En esta Galicia Abogados (Ciudad de México) representó a la emisora.
Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México) atendieron a BofA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC, Barclays Capital Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC, que actuaron como compradores iniciales.
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La empresa destinará los recursos recaudados para financiar gastos de capital y usos corporativos generales.
Southern Copper Copper Corporation es parte de Grupo México, un conglomerado con negocios en infraestructura, transportes y minería y productor de cobre con liderazgo en México y Perú.
Asesores legales
Asesores de Minera México, S.A. de C.V.:
- Galicia Abogados (Ciudad de México): Socios Christian Lippert, Carlos Chávez y Maurice Berkman. Asociados Joshua Párraga y Karim Chabero.
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Asesores de BofA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC, Barclays Capital Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC:
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Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Maurice Blanco y Mario J. Verdolini. Consejera Katia Brener. Asociados Fred Fu y Ben Silver.
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Francisco Glennie Quirós y Patrick Meshoulam Aguila. Asociadas Natalia Rodríguez Pastrana y Jimena Domínguez Bernal. Asistente legal Eugenio Arañó Torres.
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