La sociedad chilena Minera Los Pelambres, propiedad de Antofagasta Minerals S.A. y de un consorcio de empresas japonesas, obtuvo préstamos a plazo sin garantía por un total de USD 1.300 millones.
La operación cerró el 27 de marzo y se desglosa así:
- Crédito por USD 875 millones provisto por un consorcio de bancos integrado por Bank of China, Agencia en Chile; Bank of China Limited, Grand Cayman Branch, Export Development Canada, Mizuho Bank Ltd. (USA), The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) y Sumitomo Mitsui Banking Corporation a un plazo de siete años. La operación cerró el 20 de febrero.
- Préstamo por USD 425 millones por parte de Japan Bank for International Cooperation a un plazo de 10 años. La transacción concluyó el 27 de marzo.
En la firma de los acuerdos, la prestataria recurrió a Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York).
Antofagasta Minerals S.A., propietaria de Minera Los Pelambres y filial de la británica Antofagasta plc, recibió apoyo de Jara Del Favero Abogados & Ried Fabres (Santiago de Chile).
Los prestamistas fueron aconsejados por Milbank LLP (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile).
Con los recursos, la minera chilena financiará la construcción, puesta en marcha y explotación del Proyecto de Infraestructura Complementaria (INCO), cuya construcción inició el 17 de abril.
Se trata del proyecto más importante de la compañía en los últimos 14 años.
Este incluye la instalación de nuevas líneas de molienda y flotación en la planta Piuquenes, en la comuna de Salamanca, y de una planta desalinizadora de ósmosis inversa en la comuna de Los Vilos, en la Región de Coquimbo.
Con INCO la empresa busca reforzar la capacidad de procesamiento de cobre fino hasta alcanzar la tasa máxima ambientalmente aprobada de 400 mil toneladas al año a partir del segundo semestre de 2021. El proyecto agregará 60 mil toneladas por año, lo cual representa un aumento de la producción de 15 %.
Sullivan destacó que la minera se convirtió en la primera empresa del sector en el mundo en recibir una certificación verde de Standard & Poor’s por el préstamo de USD 875 millones.
La compañía informó que la expansión de Los Pelambres ha sido financiada en términos favorables con el apoyo de un grupo de prestamistas, lo cual demuestra la importante capacidad de financiación del grupo y aumentará los “ya sólidos” retornos del proyecto.
Antofagasta Minerals es propietaria de 60 % de Minera Los Pelambres y administra y controla la compañía, en la cual también tienen participación -desde 1997- Nippon Mining & Metals, Mitsubishi Materials, Marubeni y Mitsubishi Corp.
Asesores legales
Asesores de Minera Los Pelambres:
- Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York): Socio Sergio J. Galvis. Consejero especial Benjamin S.D. Kent. Asociado Jason W. Schnier.
Asesores de Antofagasta Minerals S.A.:
- Jara Del Favero Abogados & Ried Fabres (Santiago de Chile): Socios Felipe Ovalle Pacheco y Gabriel Del Favero.
Asesores de Bank of China Agencia en Chile; Bank of China Limited, Grand Cayman Branch; Export Development Canada; Mizuho Bank Ltd. (USA); The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Japan Bank for International Cooperation:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy (Nueva York): Socio Alexander (Alec) K. Borisoff. Asociados Timothy Fitzpatrick y Steven Saracco.
Asesores de Japan Bank for International Cooperation:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas y Marcela Silva González.
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