Millicom International Cellular S.A. emitió bonos sénior no garantizados en los mercados internacionales por un monto de USD 500 millones con un cupón de 6,625 % y vencimiento en 2026.
La emisión se realizó el 16 de octubre y en ella Millicom contó con el apoyo de Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York, Madrid y Londres).
BNP Paribas, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Scotiabank, en su rol de compradores iniciales, recurrieron a Latham & Watkins LLP (Londres y Washington, D.C.)
LexLatin no identificó otros bufetes de abogados involucrados como representantes de partes en la operación.
La compañía destinará los ingresos obtenidos en la oferta a financiar parte de la adquisición de 80 % de la empresa de telecomunicaciones Cable Onda, de Panamá.
La negociación de Millicom con los accionistas de Cable Onda, que es considerada la mayor empresa de cable y telecomunicaciones de Panamá, fue dada a conocer el 7 de octubre.
Se espera que concluya a finales de este año, una vez que se cumplan ciertas condiciones y que se obtenga el consentimiento de los tenedores de bonos de Cable Onda.
Fundada en 1992 y con sede en Luxemburgo, Millicom ofrece servicios de telecomunicaciones bajo la marca Tigo en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua, Colombia, Bolivia y Paraguay, así como en Ghana, Tanzania y Chad, en África.
La adquisición de Cable Onda acelera la expansión hacia el cable por parte de Millicom, completa su huella en Centroamérica y le da una sólida posición de liderazgo en Panamá, según informe de la compañía.
El 8 de octubre los valores recibieron calificación “Ba2” de Moody’s Investors Service.
Asesores legales
Asesores de Millicom International Cellular S.A.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York, Madrid y Londres): Socios John B. Meade y Nick Benham. Consejero Alon Gurfinkel. Asociados Paula Querol, Roderick G. Miller, Jenny J. Choi, Veronica Davis y Patrick Ryan.
Asesores de BNP Paribas, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Scotiabank:
- Latham & Watkins LLP (Londres y Washington, D.C.): Socio Scott Colwell. Asociados Matthew Friedman, Taylor Mullings, Marc Galeotti y Aishwarya Nair.
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