La compañía estadounidense de inversión Mill Point Capital adquirió los negocios de refrigeración comercial y equipo de servicio de alimentos (Imbera y Torrey) de la mexicana Fomento Económico Mexicano en varias jurisdicciones de Latinoamérica, por un valor de 425 millones de dólares neto de caja y deuda.
El acuerdo definitivo de compraventa fue suscrito el 17 de julio con la participación de Schulte Roth & Zabel LLP (Nueva York; Washington, D.C. y Londres); Beccar Varela (Buenos Aires); FERRERE - Uruguay (Montevideo) y Bolivia (Santa Cruz); Pérez Bustamante & Ponce (Quito); Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo); D'Empaire Reyna Abogados (Caracas); Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile), Colombia (Bogotá) y Perú (Lima), Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México), y Aguilar Castillo Love (La Paz) en representación de la compradora.
Posse Herrera Ruiz (Bogotá), Galicia Abogados (Ciudad de México) y Freshfields Bruckhaus Deringer LLP - Estados Unidos (Nueva York y Valle del Silicio) atendieron a FEMSA.
AeriTek Global LLC, filial recién creada de Mill Point Capital, unirá los negocios de Imbera, fundada en 1941 y dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de equipos y partes para la industria de bebidas y alimentos, y Torrey, fabrica equipos para el procesamiento, pesaje y conservación de alimentos, para formar un fabricante, diseñador y distribuidor líder de productos de equipos de refrigeración comercial y servicio de alimentos.
Tal vez te interese: Brasileña Sabesp es privatizada a través de venta de acciones por USD 2.700 millones
La vendedora dijo que esta desinversión corporativa representa un paso más en la ejecución del plan FEMSA Forward, dado a conocer en febrero de 2023. La multinacional mexicana mantiene sus negocios de comercio al detal (tiendas de conveniencia, farmacia y estaciones de servicio), bebidas, servicios digitales y estratégicos (logística, equipamiento y accesorios para puntos de venta y transformación de plástico).
El cierre de la negociación depende de autorizaciones regulatorias en las jurisdicciones involucradas y otras condiciones habituales en este tipo de transacciones.
Con sede en Nueva York, Mill Point Capital se enfoca en inversiones de control en empresas de los sectores de servicios industriales, empresariales y de Tecnologías de Información del mercado medio en América del Norte.
Asesores legales
Asesores de Mill Point Capital LLC:
- Schulte Roth & Zabel LLP (Nueva York; Washington, D.C. y Londres): Socios Benjamin Kozinn, Theodore Keyes, Alexander Kim, Ian Levin, Joseph Reich y Gregory Ruback. Consejeros especiales Lauren Troeller, Adam Gartner y Ngoc Pham Hulbig. Asociados Mitch DaSilva, Julia Cummings, Milagros López y Hannah M. Hollingsworth. Asistente legal Joe D’Arco.
- Beccar Varela (Buenos Aires): Socia Lucía Degano. Asociada sénior María Inés Cappelletti. Asociada Paloma de Posadas.
- FERRERE - Uruguay (Montevideo): Socio Santiago Fontana. Asociada sénior Clara Porro.
- FERRERE - Bolivia (Santa Cruz): Asociado José Rivero.
- Pérez Bustamante & Ponce (Quito): Socios Juan Manuel Marchán y Sandra Reed. Asociado sénior David Carrera. Asociadas Daniela Cazar, Thais Cedeño, Doménica Sotomayor y Adriana Campaña.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Paula Vieira de Oliveira y João Marcelino Cavalcanti Júnior. Abogados Lucas Cavasin de Souza y Mariana Brode Herzka.
- D'Empaire Reyna Abogados (Caracas): Socios Fulvio Italiani, Victorino Marquez y Biba Arciniegas. Asociados Giancarlo Carrazza y Ana Gil.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile): Socio Federico Grebe Lira. Asociados Josefina Joannon, Macarena Gaitán, Jose Pedro Ariztía, Antonio Valenzuela, Juan Ignacio Rosales, Florencia Portales, Daniela Ahumada, Camila Betancourt, Valentina Bawarshi y Constanza Azocar.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia (Bogotá): Socios Martín Acero y Juan Carlos Rocha. Asociados Juan Guillermo Nur, Santiago Carcache y Manuel Monsalve.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Perú (Lima): Socios Rafael Boisset y Milagros Pastor. Asociada Daniela Fortón.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Carlos del Río y Esteban Valadez, Julio Álvarez y Mauricio Serralde. Consejero Alejandro Castelló Pasquel. Asociados Alejandro Ortega, Horacio Pavón, Patricio Demesa, Joaquín Junco Álvarez, Nicole Woodward Castillo, Sofía Castañón Rivera, Vanesa D. Zaragoza Varela, Ana de Pedro Arsuaga, Ximena Fernández de la Torre, Sebastían Martínez Pastrana, David A. Florido Ochoa, Eduardo Brandt López y José Luis Flores Duclaud.
- Aguilar Castillo Love (La Paz): Socios Jose Carlos Bernal e Ismael Franco.
Asesores de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.:
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socio Gabriel Sánchez. Asociados Camilo Lovera y Camila Pérez.
- Galicia Abogados (Ciudad de México): Socios Carlos Obregón y Florent Patoret. Asociados Samantha Silberstein y Dafne Millán. Asistente legal Francisco Ibañez.
- Freshfields Bruckhaus Deringer LLP - Estados Unidos (Nueva York y Valle del Silicio): Socios Andrea Basham, Ethan Klingsberg, Allison Liff y Chris Lyon. Asociadas Sofia Bernaciak, Kelsey Avery, Christine Chong y Sonia Bennett. Consejero Enrique Dancausa.
}
Add new comment