01/07/2025
México emitió bonos en el mercado internacional por un monto total de 6.800 millones de dólares en múltiples tramos:
° Bonos globales por USD 3.950 millones con cupón de 5,85 % y vencimiento en 2032.
° Bonos globales por USD 2.850 millones al 6,625 % y vencimiento en 2038.
En paralelo, México canjeó bonos en circulación con vencimiento entre 2027 y 2031 por los títulos recién emitidos por 2.500 millones de dólares. Además, recompró de forma anticipada bonos al 4,125 % con vencimiento en 2026.
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En la oferta, que será liquidada este 2 de julio, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) representó al emisor.
Barclays Capital Inc., BBVA Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC y Morgan Stanley & Co. LLC, que intervinieron en la transacción como colocadores, fueron asesorados por Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York) y Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) en la emisión y como co-comisionistas en el canje y en la recompra de bonos.
México usó los fondos recaudados para cubrir las operaciones de manejo de pasivos, incluyendo el canje y la recompra de bonos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la operación generó una demanda de casi el triple del monto ofertado de parte de 240 inversionistas institucionales de diferentes regiones del mundo.
Asesores legales
Asesores de Estados Unidos Mexicanos (México):
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Matthew Brigham. Asociados Martin Sasson, Rebecca Niederberger Martínez, Arlene López, Michael Sims y Rachel Pritzlaff. Abogado internacional Héctor Rafael Figueroa. Pasante Sonia Montejano.
Asesores de Barclays Capital Inc., BBVA Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Christopher Mann y Alan Fishman. Asociadas Renata Mascarenhas y Andrea Gonzalez Morales. Asistente legal Yasmin Liberman.
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis A. Nicolau. Asociados Darío Hernández Guzmán, Sebastián Corral Marini y Diego Pérez Teuffer Alarcón.
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