México emite bonos en dólares y euros por un total de USD 13.870 millones

México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió bonos denominados en dólares y en euros por un monto total de USD 13.870 millones en los mercados internacionales en múltiples tramos.

° Bonos por USD 8.000 millones, incluyendo USD 1.500 millones en títulos al 4,75 % con vencimiento en 2031, USD 4.000 millones en bonos al 5,375 % con vencimiento en 2033 y USD 2.500 millones en valores al 5,625% con vencimiento en 2035. 

° Bonos por EUR 5.000 millones (5.874.7 millones al 22 de septiembre), con tramos por USD 2.937 millones (EUR 2.500 millones) en bonos al 3,5 % con vencimiento en 2029, USD 1.762,2 millones (EUR 1.500 millones) en títulos al 4,5 % con vencimiento en 2034 y USD 1.468,6 millones (EUR 1.250 millones) en valores al 5,125 % con vencimiento en 2038.

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La oferta en dólares fue liquidada el 22 de septiembre, tres días después que la oferta en euros. En estas, México recibió asistencia legal de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York).

BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC y SMBC Nikko Securities America Inc. actuaron como colocadores de la oferta en dólares estadounidenses y fueron asesorados por Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México).

En la oferta en euros intervinieron como colocadores Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC, Merrill Lynch International, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y Banco Santander S.A. 

Además de financiar fines generales como refinanciamiento, recompra o amortización de deuda interna y externa, el Gobierno mexicano usará los fondos netos recaudados en operaciones de gestión de pasivos de la estatal Petróleos Mexicano (Pemex). A comienzos de septiembre, la petrolera anunció ofertas por 9.900 millones de dólares para el reembolso parcial y la amortización de algunos de sus bonos con vencimiento en 2025 y 2026 y la recompra de títulos de deuda con vencimiento entre 2026 y 2028, que cerrarán el 30 de este mes. Previamente, México patrocinó una oferta de valores precapitalizados (P-Caps) por USD 12.000 millones, también dirigida a mejorar la situación financiera de Pemex.

Asesores legales

Asesores de México:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge Juantorena, Manuel Silva, Jason Factor y Matthew Brigham. Asociados Ignacio Lagos, Martín Sasson, Carla Martini, Alejandro Martínez-Inzunza, Rodrigo López Lapeña, Rebecca Niederberger Martínez, Sonia MontejanoSamuel Kramer, Mingyu Tang y Michael Hughes. Abogada visitante María Hyde. Asistentes legales José Eduardo Coronado Castro y Micaela Mingramm.

Asesores de BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC y SMBC Nikko Securities America Inc.:

• Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis A. Nicolau Gutiérrez. Asociados Darío Hernández Guzmán, Diego Pérez Teuffer Alarcón y Sebastián Corral Marini.