México emite nuevo bono sostenible de la ONU

México volvió a emitir bonos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas. La oferta se hizo nuevamente en euros por el equivalente de 1.483,2 millones de dólares (1.250 millones de euros), con cupón de 2,250 % y plazo de 15 años (con vencimiento en 2036). En septiembre del año pasado, México emitió su primer bono de este tipo a un plazo de siete años y marcó un hito en América Latina como el primer país en realizar una operación de este tipo.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York), con abogados de las áreas corporativa e impositiva, representó al emisor en esta transacción, que cerró el 12 de julio.

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Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York) y Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) asistieron a BNP Paribas Securities, Merrill Lynch International y Natixis Securities Americas como joint lead underwriters.

Según Cleary, los recursos recibidos por esta vía financiarán programas presupuestarios que califican como gastos elegibles bajo el marco de bonos soberanos ODS.

La Secretaría de Hacienda informó que la demanda de los valores fue de 2,6 veces el monto emitido y agregó que con esta transacción, el programa de financiamiento para este año registra un avance de 39,3 %. 

Asesores legales

Asesores de los Estados Unidos Mexicanos:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Nicolás Grabar, Jorge U. Juantorena y Jason R. Factor. Asociados Stephanie Fontana, Olivia Wittels, Emma Ingebritsen, Michael H. Sims y Andrew Wasilick.

Asesores de BNP Paribas securities Corp., Merrill Lynch International y Natixis Securities Americas LLC:

• Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios Christopher L. Mann y Werner Federico Ahlers. Asociada Lauren Hobby.
• Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Luis A. Nicolau Gutiérrez y Carlos F. Obregón Rojo. Asociado Luis Alonso Suárez del Real Tostado.