07/07/2026
Los Estados Unidos Mexicanos encabezó la oferta y reapertura de bonos por 6.300 millones de dólares, dividida en dos tramos: una de bonos globales a 6,25 % con vencimiento en 2037, por 4.800 millones de dólares; y otra de bonos globales a 6,75 % con vencimiento en 2056, por 1.500 millones de dólares. La oferta se lanzó y fijó el precio el 22 de junio y cerró el 29 de junio.
Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y MUFG Securities Americas Inc. actuaron como suscriptores de la oferta y sus asesores legales fueron Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York) y Ritch Mueller (Ciudad de México). La República fue asistida por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
México usará los ingresos netos de emisión para el pago del precio de rescate de sus notas 2027 a 4,15 % denominadas en dólares; notas 2028 a 3,75 % denominadas en dólares; bonos 2028 a 5,4 %, y los bonos 2029 a 3,625 % denominados en euros.
Con esta emisión, la Hacienda mexicana fortaleció el perfil de deuda externa de la nación al reducir las amortizaciones para los próximos tres años, mediante una reestructuración, aunque la operación no representa la contratación de deuda adicional.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Estados Unidos Mexicanos:
Procurador Fiscal de México.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socios Jorge Juantorena, Manuel Silva y Matthew Brigham. Asociados Martin Sasson, Sonia Montejano y Cosmo Albrecht Mingyu Tang. Asistentes legales Micaela Mingramm y Jiyoung Kim.
Asesores de Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y MUFG Securities Americas Inc.:
Sullivan & Cromwell LLP: Socio Alan Fishman. Of Counsel Chris Mann. Asociada Andrea González Morales.
Ritch Mueller.
Add new comment