Grupo Lamosa, compañía mexicana especializada en revestimientos y adhesivos cerámicos, suscribió un contrato de crédito quirografario por 180 millones de dólares con un conjunto de bancos e instituciones financieras encabezado por The Bank of Nova Scotia (Scotiabank).
La operación se registró el 17 de junio con la participación de Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP que respaldaron a Scotiabank, como agente administrativo, y, en conjunto con otras instituciones financieras, como acreedor. Milbank declinó hacer comentarios sobre la transacción.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) y Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) por parte de la prestataria. No obstante, Galicia no respondió las solicitudes de información de LexLatin.
En la negociación ciertas subsidiarias de Grupo Lamosa fungieron de fiadoras.
En 2014, Lamosa acordó refinanciar deuda mediante un contrato de crédito con un conjunto de bancos, entre ellos Scotiabank, por 365 millones de dólares a un plazo de cinco años con uno de gracia. Con los fondos del préstamo original financió la compra de Porcelanite.
Dos años después, en 2016, anunció la adquisición de Cerámica San Lorenzo la cual financió con fondos disponibles del préstamo sindicado y recursos de un crédito revolvente suscrito con Scotiabank.
Grupo Lamosa fue fundado en Monterrey en 1890 como Compañía Manufacturera de Ladrillos de Monterrey. La empresa produce pisos y azulejos, así como adhesivos cerámicos, boquillas e impermeabilizantes. Opera en Argentina, Perú y Colombia.
Asesores legales
Asesores de The Bank of Nova Scotia y ciertas instituciones financieras:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociados Gabriel Robles Beistegui, Enrique López Scherer y Rodrigo Carmona Herrán. Pasante Raúl López Labastida.
Asesores de Grupo Lamosa S.A.B. de C.V.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociados Nicolás Pérez Sierra y Jurgen Spihlmann.
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