Grupo Gicsa, especializado en el sector de bienes raíces en México, emitió instrumentos de deuda en dólares y en moneda local por un monto total de 748,2 millones de dólares (14.000 millones de pesos mexicanos al 24 de febrero). La operación se desglosa de la siguiente forma:
º Notas sénior A-1 por 100 millones de dólares, a tasa de 4,8 % y plazo de 15 años.
º Notas sénior A-1 por 384,8 millones de dólares (7.200 millones de pesos), a una tasa de 9,5 % y plazo de 15 años.
º Notas sénior A-2 por 32 millones de dólares (600 millones de pesos), a tasa de 9,9 % y plazo de 15 años.
Los instrumentos de deuda forman parte de un financiamiento que incluye un crédito quirografario a ser contratado por el Fideicomiso 2400 por 120,2 millones de dólares (2.250 millones de pesos). El préstamo también contempló la emisión de otros instrumentos por 122,9 millones de dólares (2.300 millones de pesos) por parte de un fideicomiso creado por Gicsa y sus afiliadas, de acuerdo con un hecho relevante.
Bufete Robles Miaja (Ciudad de México) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington D.C.), este último en asuntos corporativos, bienes raíces, impuestos, Ley de Sociedades de Inversión, finanzas estructuradas y asuntos de retención de riesgos de Estados Unidos y Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de Empleados – ERISA, apoyaron a Gicsa.
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) respaldó a Goldman Sachs, como agente estructurador, en la colocación privada internacional que concluyó el 20 de diciembre. Supimos que White & Case - Estados Unidos estuvo involucrado, pero el bufete no lo confirmó.
Cleary Gottlieb comentó que las notas están garantizadas por hipotecas en seis centros comerciales, dos edificios de oficinas corporativas y un proyecto de uso mixto.
La operación se realizó a través de Banco Actinver, que actuó como fiduciario del Fideicomiso 2400, que consolidaría la titularidad y flujos de nueve proyectos inmobiliarios, que al 16 de diciembre eran propiedad de Gicsa. Se trata de los centros comerciales y las torres de oficinas Fórum Culiacán, Torre Esmeralda III, Masaryk 111, City Walk, Fórum Cuernavaca, Explanada Puebla, Paseo Querétaro, La Isla Mérida y Explanada Pachuca, indicó el hecho relevante.
Los fondos netos obtenidos en la emisión se utilizarán para el pago de deuda y propósitos generales de Gicsa.
Gicsa se especializa en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y a la compraventa y alquiler de propiedades comerciales, residenciales, corporativas y naves industriales.
Asesores legales
Asesores de Grupo Gicsa, S.A.B. de C.V.:
- Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja y María Luisa Petricioli Castellón. Asociados Emilio Miñon y Gustavo Rodríguez Aradillas.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington D.C.): Socios Jorge U. Juantorena, Manuel Silva, Steven L. Wilner, Richard Lincer y Adam Brenneman. Consejeros Macey Levington y Mary Alcock. Asociados Jessica Repond, Patricia de Lucio, Sofía Sequeira-Murillo, Solomon Rotstein y Anthony Thomas Yanez. Abogados sénior David Stewart Fisher y Marc Rotter. Asistente legal Victoria Ju.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociados sénior Mariana Campos Clasing y Alfonso A. Vargas Mayoral. Asociados Ana Jáuregui de Villa, Juan Pablo Secades y Daniela Curiel.
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