La fintech mexicana AlphaCredit ofertó notas sénior no garantizadas en el mercado internacional por 400 millones de dólares, con cupón de 9 % y plazo de cinco años (con vencimiento en 2025).
La colocación privada -realizada dentro y fuera de Estados Unidos- se concretó el 4 de febrero. En esta, White & Case - Estados Unidos (Nueva York), Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México) y *Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría - Bogotá (como asesor de las filiales colombianas) asistieron a la emisora.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Galicia Abogados (Ciudad de México) aconsejaron a Barclays Capital, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley y UBS Securities, como compradores iniciales.
SoftBank invierte en la empresa
Con anterioridad, el 26 de enero, AlphaCredit recibió una inyección de capital de 125 millones de dólares del banco japonés SoftBank, a través de SoftBank Latin America Fund, en una ronda de inversión Serie B.
En esta transacción -anunciada el 25 de enero- Morrison & Foerster - Estados Unidos (Miami y Nueva York), como lead counsel, y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (Ciudad de México) asesoraron a SoftBank. Supimos que Stikeman Elliott - Canadá también apoyó al inversionista.
Goodwin Procter - Estados Unidos (Washington D.C., Boston y Nueva York), en asuntos de capital privado e impuestos, y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México) respaldaron a AlphaCredit, como empresa objetivo.
En un comunicado, AlphaCredit informó que los ingresos obtenidos en la colocación privada serán utilizados para pagar por adelantado cierta deuda existente y para propósitos corporativos generales, incluido el crecimiento de su cartera de consumidores y pymes.
En relación con la inversión recibida de SoftBank, AlphaCredit dijo que le permitirá consolidarse como una de las principales plataformas de tecnología financiera en América Latina, continuar su expansión y aprovechar las ventajas competitivas de su modelo de negocio comprobado y rentable. Este acuerdo está sujeto a la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica de México (Cofece).
Fundada en 2011, AlphaCredit otorga créditos al consumo y préstamos a la pequeña y mediana empresa. La compañía también atiende a clientes en Colombia.
Asesores legales
º Operación 1 (Colocación de notas):
Asesores de Alpha Holding, S.A. de C.V. (AlphaCredit):
- White & Case - Estados Unidos (Nueva York): Socios Taisa Markus, Bibiana Jaimes y Raymond Simon. Asociados Stephanie Monroe Rohlfs y Kyle Ezzedine.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Emilio Aarún Cordero, Jorge Montaño Valdés y Jorge Correa Cervera. Asociados Andrés Barroso Torres, Miguel Téllez, Luis Michel Sánchez O'Sullivan y Norma Chayo Dichi.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (Bogotá): Socio Hernando A. Padilla Gómez. Asociados Clara Robledo-Sánchez , Juan Gabriel Silva y Santiago Fuquen.
Asesores de Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y UBS Securities LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Adam Brenneman y Jason R. Factor. Asociados Jessica Repond, JinSol Lee y Michael H. Sims. Abogada internacional Gabriela Gallo. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistente legal Sofia Falzoni.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano y Jorge Javier Mendizábal Hori. Asistente legal Emiliano Flores Juárez.
º Operación 2 (Ronda de financiamiento):
Asesores de SoftBank:
- Morrison & Foerster - Estados Unidos (Miami y Nueva York): Socios Randolph (Randy) A. Bullard, Alexandra Aguirre y Juan Manuel Delgado. Asociado Axel Miranda.
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Ricardo Maldonado Yáñez y Manuel Tamez. Consejeros Adriana Morales y Gabriel Calvillo. Asociados Elián Ávila, Rodrigo del Valle, Alejandro Díaz Morales, Francisco Glennie, Carla Leyva Velarde, Carlos Ernesto Orcí Berea, Michael Schreiber Villanueva, José Rodrigo de Benito Sánchez, Isabel Gamboa Nosti, Paula Pérez Benítez, Paulina López Quiñones, Claudia Gutiérrez y Damián Gómez Corona.
Asesores de Alpha Credit S.A. B. de C.V.:
- Goodwin Procter - Estados Unidos (Washington D.C., Boston y Nueva York): Socios Joshua Klatzkin, Joseph F. Bernardi y David M. Patton. Consejero Alex Apostolopoulos. Asociados Christopher M. Isaacs, Amanda Leese, Tyler C. Winters y Carolina Guerrero.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Emilio Aarún Cordero. Asociada sénior María Luisa Gutiérrez. Asociados Javier Lavalle Albarrán y José Pablo Buenfil Reyes.
*La nota se actualizó el 27 de febrero para incluir a Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría
}
Add new comment