La distribuidora de gas natural argentina MetroGAS S.A. emitió obligaciones negociables clase 2 por un valor nominal de ARS 512.400.000 (USD 13.848.650 al 19 de diciembre) a una tasa variable anual equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen nominal anual de 10 % y plazo de 12 meses (con vencimiento en diciembre de 2019).
La operación se registró el 12 de diciembre con la participación de Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen por parte de la emisora, que también recibió apoyo de su equipo legal interno.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi intervino en representación de Banco Itaú Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), que actuaron como agentes colocadores y organizadores.
iProfesional reportó que, según fuentes oficiales los recursos obtenidos por MetroGAS en la colocación serán utilizados para reducir deuda de corto plazo y apalancar algunos planes de inversión previstos por la compañía para el nuevo año.
La emisión es parte del marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de corto y mediano plazo de MetroGAS por un monto máximo en circulación de hasta USD 600 millones (o su equivalente en otras monedas, o unidad monetaria de valor).
MetroGAS es reconocida como la mayor distribuidora de gas de Argentina con 2,5 millones de clientes.
Asesores legales
Asesores de MetroGAS S.A.:
- Abogados in-house: Daniel Alfonso Suárez, Damián Díaz y Santiago Balbi.
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socia María Gabriela Grigioni. Asociados Guido Meirovich, Nahuel Pérez de Villarreal y Bárbara Santori.
Asesores de Banco Itaú Argentina e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina):
- Abogados in- house de Banco Itaú Argentina: Luis María Vaini y Verónica López Gacio.
- Abogados in- house de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina): Matías Filippo y Tomás Eduardo Koch.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Gabriel Perelsztein. Asociado sénior Pablo Nisim Schreiber. Asociados Emilio Díaz Reynolds y Facundo Sainato.
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