Metalfor reestructura deuda con financiamiento provisto por DFC

Metalfor, fabricante argentino de maquinaria agrícola, obtuvo un préstamo de 50 millones de dólares, a un plazo de ocho años, incluyendo dos años de gracia, de U.S. International Development Finance Corporation (DFC).

TCA Tanoira Cassagne (Buenos Aires) representó a la prestataria, mientras que Mayer Brown - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York) asesoró al prestamista. TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y agente de la garantía diseñada para respaldar la operación y StoneX Financial Inc. como organizador del préstamo y asesor financiero de Metalfor. La transacción fue anunciada el 10 de febrero.

Con los recursos provenientes del préstamo, la compañía reestructuró deuda extendiendo la mayor parte de su deuda de corto plazo a largo plazo, lo que le permite fortalecer su estructura financiera. Además, financió capital de trabajo, incluyendo maquinaria.

Ainda invierte USD 50 millones en Quartux 

Este financiamiento internacional es considerado uno de los más significativos del sector agroindustrial argentino en los últimos años. 

Metalfor fabrica pulverizadoras, fertilizadoras, cosechadoras, frutihortícolas e implementos agrícolas en plantas industriales ubicadas en Argentina y Brasil.

Asesores legales

Asesores de Metalfor S.A.:

• TCA Tanoira Cassagne (Buenos Aires): Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Juan Manuel Simó, Joaquín López Matheu, Stefanía Lo Valvo y Ana Belén Heinrich.

Asesores de U.S. International Development Finance Corporation (DFC):

• Mayer Brown - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York): Socia Gabriela Sakamoto. Asociado Luis A. Schrader. Asociada extranjera María Parga.