MercadoLibre y Mercado Pago suman millonarias emisiones financieras en Argentina

Este 16 de junio, Mercado Libre emitió 96,52 millones de dólares (o 139.999.998.130 pesos argentinos) en Valores Fiduciarios “Mercado Crédito L” y certificados de participación, dentro de su Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. El asesor legal de la operación fue Marval O’Farrell Mairal.

La emisión incluyó valores de deuda fiduciaria por 117.319 millones de pesos y certificados de participación por 22.679 millones de pesos. En esta, MercadoLibre fue fiduciante, administradora y agente de cobro. Banco Patagonia fue fiduciario, organizador y colocador, y Allaria el sub-colocador.  

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Marval O’Farrell Mairal también participó en la emisión de Obligaciones Negociables de Mercado Pago Clase 4 que tuvo lugar el pasado 18 de mayo, denominadas y pagaderas en dólares, por un monto total de USD 43.995.493. Mercado Pago es la fintech de Mercado Libre, encargada de procesar pagos electrónicos.

Mercado Pago también emitió ON Clase 5, por cerca de USD 29,12 millones, y ON Clase 6, por cerca de USD 30,77 millones. La firma asesoró a Banco BBVA Argentina, Banco Patagonia, Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial Valores, Macro Securities, Allaria y Balanz Capital Valores (colocadores), mientras TCA Tanoira Cassagne asesoró al emisor.

Las ON fueron calificadas como A1+(arg) por Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo y como ML A-1.ar por Moody´s Local AR ACR S.A., Agente de Calificación de Riesgo.

Deal counsel de la emisión de Valores Fiduciarios “Mercado Crédito L”:

Marval O’Farrell Mairal: Socios Juan Diehl Moreno y Sergio Tálamo. Asociados Lautaro Penza, Pedro María Azumendi y Felicitas María Bereterbide.

Asesores de la emisión de Ons Clase 4, Clase 5 y Clase 6

Asesores de Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L.:

Abogadas in-house: Paulina Rossi, Natalia Amateis y María Sol Martínez.

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz. Asociados Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean.

Asesores de Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Industrial Valores S.A., Macro Securities S.A.U., Allaria S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U.:

Marval O’Farrell Mairal: Socio Sergio Tálamo. Asociados Pedro María Azumendi, Lautaro Penza y Candela Di Cuffa.