09/07/2026
En Argentina, concurrieron dos emisiones millonarias, que involucraron a la Provincia del Chubut y a MercadoLibre. En conjunto, ambas tuvieron un valor aproximado de 216 millones de dólares.
Chubut emitió la Serie CXIX Clase 1 y Clase 2 de sus Letras del Tesoro, por un valor nominal total de 31.911 millones de pesos (cerca de 21 millones de dólares). DLA Piper Argentina asesoró legalmente a la Provincia y Martínez de Hoz & Rueda asesoró a los colocadores.
La emisión ocurrió el 2 de julio, con la participación de Valores, Balanz Capital, Banco Comafi, Banco Patagonia, Banco Hipotecario, Banco Santander Argentina, ST Securities, Bull Market Broker, Cucchiara y Cía., Nuevo Chaco Bursátil, Cono Sur Inversiones, Grit Capital, Cohen, Banco de la Nación Argentina, AdCap Securities y Banco Coinag como colocadores.
La Serie CXIX Clase 1 fue emitida a una tasa fija dual La Serie CXIX Clase 1 fue emitida a una tasa fija dual de 26,30 % nominal anual y su vencimiento se fijó en noviembre de 2026. La Serie CXIX Clase 2 fue emitida a una tasa fija dual de 26,55 % nominal anual, con vencimiento en septiembre y diciembre de 2026 y en marzo de 2027.
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Con la participación de Marval O’Farrell Mairal como deal counsel, Mercado Libre emitió valores fiduciarios y certificados de participación correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito L”, que tituliza préstamos 100% digitales, por un total de 139.999 millones de pesos (cerca de 94,1 millones de dólares).
MercadoLibre fue el fiduciante, administrador y agente de cobro; Banco Patagonia fue fiduciario, organizador y colocador, y Allaria sub-colocador. La emisión se realizó el 16 de junio de 2026 e incluyó valores de deuda fiduciaria por 117.319 millones de pesos y certificados de participación por 22.679 millones de pesos.
Asesores legales de emisión de Provincia del Chubut:
Asesores de la emisora:
DLA Piper Argentina: Socio Justo Segura. Asociados Federico Vieyra, Ignacio Comparato y Maia Klein.
Asesores de los colocadores:
Martínez de Hoz & Rueda: Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber. Asociada Jimena Torres.
Asesores legales de la emisión de MercadoLibre S.R.L.:
Abogada in-house de MercadoLibre S.R.L.: Paulina Rossi.
Marval O’Farrell Mairal: Socios Juan Diehl Moreno y Sergio Tálamo. Asociados Lautaro Penza, Pedro María Azumendi y Felicitas María Bereterbide.
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