Mercado Libre recauda USD 750 millones en el mercado internacional

Mercado Libre emitió bonos sénior no garantizados en el mercado internacional por 750 millones de dólares a una tasa del 4,900 % y vencimiento en 2033. Determinadas subsidiarias actuaron como garantes de las notas.

La emisora recurrió a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York, Área de la Bahía y Washington, D.C.), Nader, Hayaux & Goebel y Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires) para esta operación que fue liquidada el 9 de diciembre. También la apoyaron abogados internos.

Los coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos —Goldman Sachs & Co LLC, Citigroup Global Market Inc y JP Morgan Securities LLC— se apoyaron en Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia. Allen & Company, BNP Paribas, Bank of America, Morgan Stanley y Santander actuaron como agentes colocadores conjuntos.

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Con los fondos recaudados la empresa fortalece su liquidez y financiará propósitos corporativos generales. Esta es la primera emisión de bonos de Mercado Libre desde que alcanzara la calificación de grado de inversión y fue sobresuscrita 3,6 veces por más de 150 inversionistas.

MercadoLibre es una plataforma de comercio electrónico y fintech con presencia en varios países de América Latina. 

Asesores legales

Asesores de MercadoLibre Inc.:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York, Área de la Bahía y Washington, D.C.): Socios Francesca Odell, Duane McLaughlin, Matthew Brigham, Chase Kaniecki y Samuel Chang. Asociados Natalia Rezai, Aditi Thakur, Eli Wallach,  Nathaniel Pribil y Ben Rosenblum. Asistentes legales Amanda Pareja y Reina Kim. 

• Nader, Hayaux & Goebel, S.C. (Ciudad de México): Socios Javier Arreola E., Gunter Schwandt G. y Adalberto Valadez H. Asociados Daniel Biro G. y Nicolás Pacheco L. Asistente legal Andres Montemayor Anaya.

Asesores de MercadoLibre Inc. (MELI) y Mercado Libre SRL.

• Abogados in-house: Jacobo Cohen Imach, Tomás Hermida Zapiola, Eugenia de la Puerta Etcheverría y Yanina do Nascimento.
• Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires): Socio Juan M. Diehl Moreno. Asociada María Manuela Lava.

Asesores de Goldman Sachs & Co LLC, Citigroup Global Market Inc, JP Morgan Securities LLC:

• Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Richard D. Truesdell Jr., Maurice Blanco y Frank Azzopardi. Consejero Liang Zhang. Asociados Agustín N. López Roualdes, Xuanling Xu, Valentin Van de Walle y Anthony Tran.
• Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia (Bogotá): Socios Hernando Padilla y Héctor Ramírez. Asociados Ximena González, Carolina de Narváez, Manuela Arenas, Alejandra Álvarez-Correa y Juan Camilo Pachón.