15/07/2026
El mercado de capital brasileño registró diversas colocaciones de empresas locales. Una de estas emisoras fue Opea Securitizadora, que emitió dos series de obligaciones simples, no garantizadas y no convertibles que sumaron 5.286,2 millones de reales (unos 1.041 millones de dólares).
Banco Bradesco BBI fue el coordinador de la oferta, que tuvo lugar el 30 de junio y cuyo capital se usará en capital de trabajo. El banco fue asesorado legalmente por Pinheiro Neto Advogados mientras Opea lo fue por Lefosse Advogados.
La primera de las series tuvo una tasa de 16,3370 % y su vencimiento se fijó en enero de 2030, mientras la segunda serie se emitió con una tasa de 15,4980 % y vencimiento en diciembre de 2030. Las obligaciones fueron respaldadas por derechos de crédito adeudados por la Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
Opea Securitizadora también emitió Certificados de Créditos Inmobiliarios (CRI), en una sola serie, sujetos a derechos de crédito inmobiliario adeudados por Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., por un monto total de 535 millones de reales (cerca de 105,3 millones de dólares).
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Esta fue la 608ª emisión de certificados, cerró el 24 de junio e Itaú BBA Assessoria Financeira fue el suscriptor, asesorado −a su vez− por Lobo de Rizzo Advogados. Banco Safra fue el agente colocador principal y XP Investimentos y Banco Santander (Brasil) co-colocadores.
La emisora fue asistida por Cescon Barrieu Advogados, que señaló que la oferta se dirigió a inversionistas calificados.
El 23 de junio, Inpasa Agroindustrial S.A. emitió, por sexta vez, obligaciones no garantizadas y no convertibles, por 1.000 millones de reales (o 192,9 millones de dólares), cuyo capital se usará exclusivamente para el reembolso de costos, gastos o deudas relacionados con sus plantas de producción de biocombustibles y biogás, en el estado de Mato Grosso.
El colocador fue Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. y tanto este como la emisora fueron asesorados legalmente por Machado Meyer Advogados, que actuó como deal counsel.
Finalmente, MobiBrasil Transporte São Paulo Ltda. encabezó su primera emisión pública de bonos comerciales, por un monto total de 150 millones de reales (cerca de 29,53 millones de dólares), en dos series, una sénior y otra subordinada.
Asesorado legalmente por Lefosse Advogados, Banco Santander (Brasil) fue el agente colocador principal de la colocación, diseñada para distribución pública exclusivamente a inversionistas profesionales. La emisión cerró el 2 de julio y el emisor tuvo asesoría legal interna.
Los fondos netos obtenidos en la colocación se utilizarán para fortalecer la posición de efectivo de MobiBrasil y para sus fines corporativos generales. Los bonos sénior están garantizados por una garantía corporativa.
En la emisión de obligaciones respaldadas por derechos de crédito adeudados por la Câmara de Comercialização de Energia Elétrica:
Asesores legales de Opea Securitizadora, S.A.:
Lefosse Advogados: Socios Renata Cardoso y Pedro Cruciol. Asociados Juliana Rabischoffsky y Gustavo Brandão.
Asesores legales de Banco Bradesco BBI S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Rafael Gaspar. Asociado sénior Fábio Moretti de Góis. Asociados Emily C. Fernandez Somenzar, Erika Toe Goto y Gabriel Dal Bello Bufano.
En la emisión de CRI adeudados por Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.:
Asesores legales de Opea Securitizadora, S.A.:
Cescon Barrieu Advogados: Socios Marcelo Moura, Ronald Herscovici y Mariana Rodrigues Machado Borges. Asociados André Brandão, Carolina Carvalho y Gustavo Ferreira da Silva.
Asesores legales de Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., Banco Safra S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
Lobo de Rizzo Advogados: Socias Maria Costa Neves Machado y Marília do Valle Farias. Asociados Maria Massi de Brito y Thomaz Matheus Pereira Magalhães.
Marcelo Moura, Ronald Herscovici, Mariana Rodrigues Machado Borges (Socios) y André Brandão, Carolina Carvalho, Gustavo Ferreira da Silva (Asociados)
Deal counsel en la emisión de Inpasa Agroindustrial S.A.:
Machado Meyer Advogados: Socio Alberto Faro. Abogados Alexandre Simões de Mello, Matheus Faria de Sousa y Alice Chamani Machado.
En la emisión de MobiBrasil Transporte São Paulo Ltda.:
Asesores legales de Banco Santander (Brasil) S.A.:
Lefosse Advogados: Socios Bruno Massis y Bruno Massis. Asociados Juliana Rabischoffsky y Pedro Toledo. Becaria Camila Dipp.
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