Méliuz, fintech brasileña que conecta marcas con consumidores a través de su marketplace y servicios financieros, hizo una follow-on offering por 180 millones de reales (33,03 millones de dólares al 8 de julio), cuyo capital se usará para la compra de criptoactivos (bitcoin).
La emisión fue de 25.506.803 acciones ordinarias, incluyendo 43.361.563 warrants, distribuidas en cinco clases, cada una con diferentes ratios por acción, precios de ejercicio y fechas de vencimiento, de conformidad con la Resolución CVM N.º 160, del 13 de julio de 2022, de Brasil. La serie 1 de las warrants vencerá el 1° de agosto, la serie 2 lo hará el 5 de septiembre; la 3, el 3 de octubre; la serie 4 vencerá el 7 de noviembre y la 5, el 5 de diciembre.
BTG Pactual Investment Banking Ltda. fue el suscriptor principal en Brasil y BTG Pactual US Capital, LLC fue el agente colocador internacional. Los asesores legales de Méliuz fueron Clifford Chance LLP (São Paulo y Nueva York) y Demarest Advogados (São Paulo), los de BTG Pactual fueron Paul Hastings LLP (São Paulo y Nueva York) y Mattos Filho Advogados (São Paulo). Las acciones y warrants se negociaron en B3, el 16 de junio, y la liquidación física y financiera fue el 17 de junio.
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Luego de la oferta de seguimiento, el nuevo capital social de la compañía alcanzó 570,4 millones de reales (divididos en 112.695.889 acciones ordinarias). La adquisición de los bitcoin (cerca de 275,43, según medios) tuvo como meta aumentar la rentabilidad a largo plazo e incluir este activo en su estrategia comercial. Su oferta inicial de acciones, hecha en marzo, también contempló la compra de bitcoin, con lo que a la fecha tienen 595,67.
La inversión en bitcoin es de aproximadamente 28,6 millones de dólares, esto hace a Méliuz el principal poseedor de este activo digital en América Latina. Esta moneda le ha reportado a la fintech un retorno de 908 %. De acuerdo con ellos mismos, ocupan el lugar 36 –a nivel global– de mayor poseedor corporativo público de bitcoin.
La principal misión de Méliuz es no solo convertirse en la primera empresa de tesorería en bitcoin listada en Brasil sino también acumular esta moneda de forma creciente para sus accionistas, “aprovechando la generación de caja y las estructuras corporativas y de mercado de capitales para aumentar su exposición al activo con el tiempo”, a la usanza de otras empresas en bolsa que han incluido los criptoactivos en sus tesorerías, como Strategy y Metaplanet.
Asesores legales de la emisión
Asesores de Méliuz S.A.:
Clifford Chance LLP: Socios Anja Pfleger Andrade, Jon Zonis, Jeff LeMaster y Avrohom Gelber. Asociados Emily Picard, Joshua Thomas, Pedro Henrique Menegat y Brynley Hamer. Pasante João Godoy.
Demarest Advogados: Socias Julia Lobo y Cristina Tomiyama. Asociados Franco Criez, Luisa Beatriz da Silva y Rodrigo Braga.
Asesores de BTG Pactual - Investment Banking Ltda.:
Paul Hastings LLP: Socios Jonathan Kellner y Alex Herman. Asociados Thomas Ayres, Anna Barbosa y Ruonan Song.
Mattos Filho Advogados: Socios Jean Marcel Arakawa y Caio Cossermelli. Asociados Leonardo Lourenço de Oliveira, Rafaela Maron y Leticia Nadal.
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