Matrix Renewables Chile, subsidiaria de la española Matrix Renewables, obtuvo un financiamiento de fuente múltiple por 385 millones de dólares para financiar la construcción de una cartera de 48 proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) ubicados en distintas regiones del país y con una capacidad conjunta de 328 megavatios.
La compañía emitió bonos por 290 millones de dólares en una colocación privada, con vencimiento en 2042. Como parte de la operación, también recibió una línea de crédito rotatoria de capital de trabajo y una facilidad de carta de crédito de BNP Paribas por 70 millones de dólares aproximadamente bajo la ley de Nueva York y un crédito de Banco Santander Chile por 25 millones de dólares para financiar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociado a la construcción de los proyectos solares fotovoltaicos. Los montos de los préstamos se desconocen.
Para ejecutar esta transacción, que cerró el 22 de diciembre, Matrix Chile contrató a Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York) y a Guerrero Olivos (Santiago de Chile), que trabajó con abogados de las áreas de corporativo, energía y recursos naturales y medio ambiente, financiamiento y corporativo y minería. También fue apoyada por asesores legales internos.
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White & Case – Estados Unidos (Nueva York y Miami) y Garrigues – Chile (Santiago de Chile) representaron a BNP Paribas como colocador y como prestamista.
Morales & Besa atendió a Banco Santander Chile como prestamista del IVA.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la empresa, esta es la cartera más grande de proyectos PMGD jamás financiada en Chile y la primera colocación privada de largo plazo realizada en Estados Unidos para este tipo de activos. Matrix Renewables también hizo historia el año pasado en Colombia al recibir un financiamiento para la mayor cartera de plantas solares operativa de ese país.
Además de financiar capital de trabajo a corto plazo, con los recursos la empresa repagará un crédito existente de BNP Paribas y financiará propósitos corporativos generales.
Según Garrigues, los financiamientos de fuente múltiple son estructuras poco usadas en el mercado chileno, donde los desarrolladores prefieren una estructura tipo project finance.
Hace un año, Matrix Renewables compró nueve proyectos solares fotovoltaicos del portafolio de Verano Capital por un valor no divulgado. Con esta transacción —compilada por Ágora, la herramienta que sistematiza las operaciones de América Latina—, la empresa amplió sus operaciones en el mercado chileno.
Establecida en Madrid, la compañía desarrolla y construye activos de energías renovables. Su cartera de proyectos solares fotovoltaicos operativos, en construcción o por construirse es de 2,1 gigavatios (GV) y los proyectos en desarrollo en Europa, Estados Unidos y América Latina suman 2,3 millones de GV.
Asesores legales
° Operación 1 (Emisión)
Asesores de Matrix Renewables Chile SpA:
- Abogados in-house: Alejandro Moliné.
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jaime E. Ramírez. Asociados Daniel Ríos Zertuche, Nicolás Ocampo y Pierre-Philippe Turnbull.
- Guerrero Olivos (Santiago de Chile): Socios Juan Enrique Allard, Clemente Pérez y Miguel Coddou A. Asociados Matías Ríos Urquidi, Josefina Sánchez, Sofía Middleton Zañartu, Diego Auad, Antonia Ibarra, Andrea Olea M., Jerónimo Zabala Peña, Benjamín Sims y María José Morales.
Asesores de BNP Paribas:
- White & Case – Estados Unidos (Nueva York y Miami): Socios Thomas Pate y Carlos Viana. Consejero Mårten Olsson. Asociados Andrew Fernández, Jessica Mendoza, Adrian Leal y Helena Buitrago.
- Garrigues - Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociados sénior Federico Espinosa Fernández e Ignacio Vargas. Asociado Santiago Mesías.
° Operación 2 (Préstamos):
Asesores de Matrix Renewables Chile SpA:
Abogados in-house: Alejandro Moliné.
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jame Ramírez. Asociados Daniel Ríos Zertuche, Nicolás Ocampo y Pierre-Philippe Turnbull.
- Guerrero Olivos (Santiago de Chile): Socios Juan Enrique Allard, Clemente Pérez y Miguel Coddou. Asociados Matías Ríos, Josefina Sánchez, Sofía Middleton, Diego Auad, Antonia Ibarra, Andrea Olea, Jerónimo Zabala, Benjamín Sims y María José Morales.
Asesores de BNP Paribas:
- White & Case – Estados Unidos (Nueva York y Miami): Socios Thomas Pate y Carlos Viana. Consejero Mårten Olsson. Asociados Andrew Fernandez, Jessica Mendoza, Adrian Leal y Helena Buitrago.
- Garrigues - Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociados sénior Federico Espinosa e Ignacio Vargas. Asociado Santiago Mesías.
Asesores de Banco Santander Chile:
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socia Myriam Barahona A. Asociados sénior Rocío Vergara S. y Santiago Martínez Izquierdo. Asociados Camila Venegas, José Manuel Meli, Felipe Cousiño e Ignacio Quinteros J.
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