La compañía maderera chilena Masisa S.A. ejecutó el rescate anticipado de sus bonos series E y H por un total de USD 98 millones.
En la operación contó con la asesoría legal de Carey y de su equipo interno de abogados.
A través de la transacción Masisa pagó de forma anticipada los citados bonos a sus tenedores.
La compañía notificó la decisión a la Comisión para el Mercado Financiero, en comunicaciones consignadas ante el regulador el 14 y 18 de marzo de este año.
Lo bonos de la serie E son parte de la Línea Nº 439, inscrita en el Registro de Valores en noviembre de 2005.
Los bonos de la serie H forman parte de la Línea Nº 356, registrada en noviembre de 2003.
Carey explicó que el rescate anticipado de bonos de Masisa forma parte del plan financiero de la compañía y su objetivo es disminuir deuda.
El rescate de los bonos de la serie E se realizó el 15 de abril y el de los bonos de la serie H el 15 de mayo.
En 2017, la empresa modificó los contratos de emisión de los bonos de las series E, H, L y N como una vía para facilitar la venta de activos en Argentina, Brasil y México para centrarse en el negocio forestal y reducir significativamente su nivel de endeudamiento.
La operación también buscaba evitar incumplimientos relacionados con el requerimiento de capacidad mínima instalada.
El año pasado obtuvo un préstamo sindicado por USD 130 millones y alcanzó un acuerdo de reestructuración de deuda.
Asesores legales
Asesores de Masisa S.A.:
- Abogados in-house: Patricio Reyes Urrutia y Daniela Rivera González.
- Carey: Socios Jorge Ugarte y Francisco Ugarte. Asociadas Alejandra Daroch y María Pilar Diez.
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