El 7 de julio, AGL Capital S.A., compañía argentina dedicada a actividades crediticias, constituyó el Fideicomiso Financiero AGL XI y emitió valores fiduciarios por un valor nominal de ARS 79.150.520 (USD 4.600.228,22 al 20 de julio) con asesoría de Marval, O’Farrell & Mairal, única firma involucrada.
La operación se desglosó así: Valores de Deuda Fiduciarios Sénior a una tasa de 24,48 % y plazo de 3,38 meses por ARS 37.200.745 (USD 2.162.107,30*); Valores de Deuda Fiduciarios Clase B a una tasa de 26,75 % y plazo de 8,49 meses por ARS 7.915.052 (USD 460.022,82*); Valores de Deuda Fiduciarios Clase C a una tasa de 30,5423 % y plazo de 12,38 meses por ARS 16.621.609 (USD 966.047,92*), y Certificados de Participación por ARS 17.413.114 (USD 1.012.050,19*) a 1.048 días.
AGL Capital S.A. fue el fiduciante y administrador; TMF Trust Company (Argentina) S.A., fiduciario; Option Securities S.A., coorganizador y colocador; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. fue organizador y suscriptor, y Rosental S.A. suscriptor.
La transacción fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores el 26 de junio. La emisión es parte del Programa Global de Valores Fiduciarios “Fideicomisos Financieros AGL” de hasta USD 13 millones, vigente desde 2012.
Los VDFS recibieron calificación AAAsf (arg), los VDF Clase B BBB+sf (arg), los VDF Clase C CCCsf (arg) y los CP CCsf (arg) por parte de FixSCR S.A., afiliado a Fitch Ratings.
En enero pasado, AGL Capital constituyó el Fideicomiso Financiero AGL X por un monto de ARS 54.987.150 y emitió valores de deuda fiduciaria clases tasa variable B y C, así como Certificados de Participación.
Desde 2008, la empresa otorga préstamos hipotecarios y personales. A la fecha, ha constituido 10 fideicomisos financieros con oferta pública.
*Todos los valores calculados al jueves 20 de julio de 2017.
Asesores de AGL Capital S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Rosental S.A.:
Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Gabriel Gotlib. Asociadas Manuela Lava y Pamela Tischelman.
Asesores de TMF TRUST Company (Argentina) S.A.:
Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h.). Asociado Martín I. Lanús.
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