La mutinacional brasileña Marfrig Global Foods realizó una oferta pública de 299.738.518 acciones ordinarias por un total de 717,3 millones de dólares (3.000,9 millones de reales al 28 de enero). La operación se desglosa de la siguiente forma:
º Oferta primaria de 90.090.091 nuevas acciones ordinarias emitidas por Marfrig Global Foods por 215,3 millones de dólares (900,9 millones de reales).
º Oferta secundaria de 209.648.427 acciones ordinarias emitidas por Marfrig y mantenidas por BNDES Participações – BNDESPAR, su accionista con 33,74 % de participación, por 502 millones de dólares (2.100 millones de reales).
En esta transacción, que concluyó el 20 de diciembre, Lefosse Advogados (São Paulo) y Linklaters - Estados Unidos (Nueva York) asistieron a la emisora.
White & Case (Brasil y Estados Unidos) participó en la operación, pero el estudio no respondió nuestras solicitudes de información.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconsejó a Banco Santander (Brasil), como coordinador líder, y a Banco J.P. Morgan, Banco Bradesco BBI y BB-Banco de Investimentos, como coordinadores en la oferta brasileña, así como a Santander Investment Securities, J.P. Morgan Securities, Bradesco Securities, Banco do Brasil Securities y Jefferies, como suscriptores de la oferta internacional.
Jones Day (Estados Unidos y Brasil) apoyó a Santander Investment Securities, Bradesco Securities, J.P. Morgan Securities, Banco do Brasil Securities y Jefferies, como agentes de la colocación internacional. La firma dijo que se espera que la transacción sea la primera de una serie de desinversiones significativas del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
Los recursos obtenidos en la oferta primaria serán destinados al pago de deudas. Fundado en 1896, Marfrig es considerado el segundo mayor productor de carne vacuna del mundo.
Tras la operación, el capital social de Marfrig pasa de 1.775,6 millones de dólares (7.427,6 millones de reales) a 1.990,9 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de Marfrig Global Foods S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Carlos Barbosa Mello y Ricardo Prado. Asociadas Jana Araújo, Alícia Alves y Sara Abdu.
- Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socio Matthew Poulter. Asociada Emma Cano. Asistente legal Joseph Hahn.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimentos S.A., Santander Investment Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC., Bradesco Securities, Inc., Banco do Brasil Securities LLC y Jefferies LLC:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando dos Santos Zorzo. Asociado Frederico A. Menescal C. Rocha. Asistente legal Gustavo Guedes Araújo.
Asesores de Santander Investment Securities Inc., Bradesco Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Banco do Brasil Securities LLC y Jefferies LLC:
- Jones Day - Estados Unidos (Nueva York): Socios Rory T. Hood y S. Wade Angus.
- Jones Day - Brasil (São Paulo): Socio Marcello Hallake.
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