Marcobre obtiene un financiamiento por un monto total de USD 700 millones

La minera peruana Marcobre obtuvo un financiamiento por un monto total de 700 millones de dólares que se desglosa de la siguiente forma:

° Emisión bonos sénior no garantizados en el mercado internacional por USD 400 millones al 5,750 % anual y vencimiento en 2036. Se trata de la primera oferta de este tipo para la empresa.

° Préstamo a plazo sénior sin garantía por USD 300 millones, otorgado por un sindicato de bancos nacionales y extranjeros.

Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York), Rodrigo (Lima) y abogados internos representaron a la prestataria y emisora en estas operaciones. Milbank - Estados Unidos (Nueva York) y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados intervinieron por parte de BBVA Securities Inc. y JPMorgan Chase Bank, N.A., que actuaron como joint lead arrangers y bookrunners, y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch, como agente administrativo.

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La compañía peruana destinó los recursos obtenidos en la oferta y en el préstamo para refinanciar deuda, así como para fines corporativos generales, de manera de mejorar su perfil de amortización y su posición de liquidez.

La emisión recibió calificación "BB+", con perspectiva estable de S&P Global Ratings, mientras que Fitch Rating le asignó "BBB-". La demanda de los bonos fue del equivalente a 7,25 veces el monto ofertado.

Marcobre, una empresa conjunta entre el conglomerado empresarial peruano Breca (60 %) y el grupo chileno Copec (40 %), posee y opera la mina Justa, ubicada en el distrito de San Juan de Marcona, en el departamento de Ica, y considerada uno de los depósitos de cobre más grandes del país.

Asesores legales

° Operación 1 (Préstamo)

Asesores de Marcobre S.A.C.:

• Abogadas in-house: Ángela Ruiz de Somocurcio y Guilliana García.
• Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejero Michael Mann. Asociado Jomar Vargas. Asociado internacional Juan Felipe Sáenz.
• Estudio Rodrigo (Lima): Socios Jean Paul Chabaneix, Nicolás Cornejo y Piero Scarafone. Asociado Rodrigo De La Cruz.

Asesores de BBVA Securities INC., JPMorgan Chase Bank, N.A. y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., New York Branch:

• Milbank - Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi y Alec Borisoff. Consejero Gonzalo Guitart.
• Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socio José Cúneo. Asociado principal Mario Lercari. 

° Operación 2 (Emisión)

Asesores de Marcobre S.A.C.:

• Abogadas in-house: Ángela Ruiz de Somocurcio y Guilliana García.
• Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejero Michael Mann. Asociado Jon Vicuña. Asociada internacional María Belén Di Cola.
• Estudio Rodrigo (Lima): Socios Jean Paul Chabaneix, Francisco Tong, José Talledo y Piero Scarafone. Asociada Carolina Chipollini.

Asesores de BBVA Securities INC., JPMorgan Chase Bank, N.A. y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Sucursal de Nueva York:

• Milbank - Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi. Consejero especial Gonzalo Guitart. Asociada Pamela Molina. Abogado internacional Héctor Ávila Martínez.
• Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socio José Cúneo. Asociado principal Mario Lercari. Asociada María Fernanda Ríos.