Marcas para el hogar como Air Wick, Cillit Bang, Resolve, Sole, Mortein, Calgon, Woolite, Clearasil, Veet y Easy-Off (del portafolio de Essential Home de Reckitt Benckiser), con presencia en más de 70 mercados, fueron adquiridas por Advent International, con la intención de fortalecer su portafolio de consumo masivo, acelerar su posicionamiento en segmentos clave y “crear una plataforma global dedicada al cuidado del hogar con una cartera icónica de marcas líderes”, según la compradora.
Esta operación fue de carácter multijurisdiccional, se firmó el 18 de julio, está sujeta a las condiciones habituales de cierre y a las aprobaciones regulatorias correspondientes y valora al negocio Essential Home en hasta US$4.800 millones. Como parte del acuerdo, Reckitt seguirá siendo parte de Essential Home mediante la conservación de una participación accionaria de 30 %, el restante pertenece ahora a Advent.
Los asesores legales de Advent fueron Kirkland & Ellis LLP (Londres, Nueva York y Chicago); Beccar Varela (Buenos Aires); Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México); BMA Advogados (São Paulo); Wolf Theiss (Varsovia y Budapest), y Houthoff (Ámsterdam). Slaughter and May (Londres) y NautaDutilh (Ámsterdam) asistieron a Reckitt. Latham & Watkins LLP (Londres) asesoró a los organizadores (no identificados) en la financiación del acuerdo de inversión, que incluyó hasta 1.300 millones de dólares de contraprestación contingente y diferida en la valoración de Essential Home.
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La desinversión de Reckitt Benckiser es parte de una reestructuración puesta en marcha para transformarse en una empresa de salud e higiene del consumidor, lo que significa que se centrará en una cartera de 11 “marcas poderosas” de alto crecimiento y margen como Mucinex, Gaviscon, Lysol, Finish, Vanish, Durex y otras. También significa que simplificó su estructura organizativa de unidad de negocio global para centrarse en Norteamérica, Europa y los mercados emergentes.
La cartera de Essential Home incluye alrededor de 75 marcas, aparte de las ya nombradas; Essential Home será propietaria de la marca Mortein en Norteamérica, Europa y Latinoamérica; la participación de Reckitt en seis plantas de fabricación (México, Hungría, Reino Unido, España y Portugal) se transferirá a Essential Home al concluir el acuerdo (31 de diciembre de 2025) y se espera que, a mediano plazo luego del cierre, se transfiera también la propiedad de la planta de Raposo (Brasil).
Asesores legales de la transacción
Asesores de Advent International Limited:
Kirkland & Ellis LLP: Socios Adrian Maguire, Vincent Bergin, Dan Clarke, Claire Rushto, André Duminy, Joanna Thomson, Christopher Shield, Leon Daoud, Thomas Raftery, Mavnick Nerwal, Jared Rusman, Sivanti Devakumar y Sam Trowbridge. Abogados Charles Hébert, Douglas Collins, Luke Forryan, James Whybrow, Athena Chuang, Yumiko Wong, Martin Floro, Jenni Polson, Samantha Bradley, Saif Khan, Lana Khoury, Julia Ostendorf, Nara Yoo, Aman Nath, Aram Valesyan, Rikesh Gandhi, Natasha Haftke, Bryan Leighton, Joe Morley y Alexandria Solomou.
Beccar Varela: Socios Ramón Moyano, Carolina Serra, Gustavo Papeschi, Enrique López Rivarola, María Eduarda Noceti y Agustín Waisman. Asociados Luciana Liefeldt, Gonzalo Ochoa, Juan Pablo Perrino, Tomás López Bisso, Valentina Pawlow, Tomás Burllaile, Belén Ravenna, Tomás Caputo y Juan Ignacio Pazos.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez: Socios Eduardo González, Eduardo Brandt y Julio Álvarez. Asociados Alejandra Hernández y Manuel Borja.
BMA Advogados.*
Wolf Theiss: Socios Katarzyna Wójcik Bąkowska y Krzysztof Libiszewski. Consejero Barnabás Buzási. Asociado sénior Peter Ihasz. Asociada Oliwia Kruczyńska.
Houthoff: Socios Richard Witvliet, Jetty Tukker, Jasmijn Harms y Oscar van Angeren. Abogados Grafton Cederburg, Anouk Boutens, Jeroen van Mourik, Myrthe Prinsze, Anneke Verbeek, Stijn de Heer, Ewoud van der Leek, Marthe Bollen y Diede van der Voort. Notarios Romy Groot Baltink, Zinke Lansink, Thomas Boekhout, Noah Graves e Iris van Bragt.
Asesores de Reckitt Benckiser Group plc:
Slaughter and May: Socios James Cook, Simon Tysoe, Richard Smith, Duncan Blaikie, Mike Lane, Philippa O’Malley, Phil Linnard, Daniel Schaffer, Kevin Howes, Lisa Wright y Lorna Nsoatabe. Consejeros sénior Richard McDonnell, Ian Brown, Simon Clark, James Costi y Simon Bartle. Directora Samantha Brady.
NautaDutilh: Socios Jules van de Winckel, Maartje Govaert, Nina Kielman y Willem Bijveld. Consejera Annette van Beers. Notarios Daan Hagelstein, Mike Koudenburg y Eline Keuning. Asociada Dineth de Graaf.
Asesores de los organizadores del financiamiento:
Latham & Watkins LLP: Socios Joydeep Choudhuri, Danielle Brown, Aoife McCabe y Karl Mah. Asociados Andreas Georgiades, Pamela Ng, Ines Kilkelly y Lina Le Roux.
*No tenemos más detalles de su participación.
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