El 1° de abril, Americanas S.A., uno de los minoristas más grandes de Brasil, firmó un contrato de venta de 100 % de su participación directa en Uni.Co S.A. (unidad estructurada como negocio independiente —UPI—) y sus subsidiarias a Fan Store Entretenimento S.A. (que opera bajo las marcas BandUP! y ByFanstore), en medio de un proceso de venta competitiva, establecido en el Plan de Reorganización Judicial que puso Americanas en marcha.
La operación se valoró en 30,61 millones de dólares, aproximadamente, sujeto a ajustes por capital de trabajo y deuda y que contempla un pago inicial de 20 millones de reales al cierre y otras cinco cuotas anuales. Los asesores legales fueron Trench Rossi Watanabe y BMA Advogados, por Uni.Co y Americanas, respectivamente. También, está sujeta a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).
Americanas es la dueña de las marcas Imaginarium, Puket, Casa MinD y Lovebrands, actualmente en plan de recuperación (el más grande hecho en Brasil hasta los momentos) luego de que, en 2023, se revelara que tenía un déficit contable de 20 mil millones de reales (más de 4.000 millones de dólares) y una deuda total que superaba los 50 mil millones de reales (más de 10.000 millones de dólares), producto de un fraude contable ejecutado por su junta directiva, cuyos miembros figuran en la lista de Interpol.
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Uni.Co es una plataforma de franquicias especializadas de venta minorista, con una red de franquiciados y licenciatarios, más de 260 tiendas físicas propias, un marketplace y dueña de una plataforma tecnológica desarrollada para operar sus canales digitales, incluyendo web exclusivas para cada una de sus marcas y una estructura omnicanal en línea, con procesos personalizados para la integración de las franquicias.
De manera similar, BandUP! es una red de franquicias multicanal (bajo el nombre de Piticas), con 175 tiendas y alianzas con minoristas, tiendas pop-up y canales e-commerce; además, es licenciataria de más de 200 marcas de cultura geek entre películas, series, música y videojuegos de Disney, DC Comics, Warner Bros., Harry Potter, Lojinha da Mônica (tiendas que vendían mercadería del cómic “La Pandilla de Mónica”) y Fresno (banda de rock nacional).
Controversia
Fan Store se alzó en la licitación de Uni.Co luego de que el Cuarto Juzgado de lo Mercantil de Río de Janeiro, que tuvo que mediar en un conflicto entre quienes se presentaron a la licitación, la declarara ganadora, luego de invalidar la propuesta de Solver Soluções Críticas, otro competidor, que cometió un error formal en la subasta al entregar un sobre abierto. Solver presentó una oferta de 155 millones reales, con un pago inicial de 70 millones, que fue impugnada por los demás participantes en el proceso por violar la regla básica de confidencialidad (y los principios de igualdad y equidad) estipulada en el aviso de subasta.
Según medios, la adquisición de Uni.Co, representa para BandUP! (ahora bien posicionada para integrar los activos adquiridos y explorar nuevas sinergias) una oportunidad para expandir su cartera, diversificar sus operaciones de venta de productos con licencia y ampliar su alcance.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Fan Store Entretenimento S.A.:
Trench Rossi Watanabe: Socio Evaristo de Lucena. Asociadas Júlia Gomes de Paula y Luiza Rossi Carneiro Gasperini.
Asesores de Americanas S.A.:
BMA Advogados: Socios Christopher De Moraes Araruna Zibordi, Rafael Padilha Calabria, Leonardo Carneiro Da Rocha Ramos De Carvalho, Tatiana Dratovsky Sister, Ellen Juste Nuñez y Luis Henrique Da Conceição Costa. Asociada Juliana Duro Lucas.
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