El 28 de abril, la firma de capital privado brasileña Cl&am (Cleam) Capital firmó un acuerdo para Grano Alimentos, una de las empresas brasileñas líderes en el segmento de vegetales congelados. Con esta compra, la empresa aseguró su entrada al sector alimentario (Grano tiene una cuota de mercado superior a 40 %) y Arlon Private Equity, inversor a largo plazo de Grano Alimentos, concreta su salida de la compañía.
La transacción es de valor confidencial y está sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales, incluida la aprobación antimonopolio de Cade (Consejo Administrativo de Defensa Económica); asimismo, estuvo asesorada por Demarest Advogados, de parte de Cleam, y por Pinheiro Neto Advogados, de parte de Belgique Fundo de Investimento, el vendedor.
Cleam desea obtener ingresos de hasta 1.000 millones de reales al año (204,31 millones de dólares, al 12 de mayo), a mediano plazo, mediante la puesta en marcha de un plan de expansión nacional y diversificación de productos (planean abrir una vertical de frutas congeladas), basada sobre todo en fortalecer la marca en las regiones Centro-Oeste, Noreste y Norte de Brasil (la marca tiene mayor presencia en el sur y sureste). La proyección para este año es de 300 millones de reales, dentro de un mercado que favorece el consumo de vegetales frescos.
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Cleam también invertirá en investigación y desarrollo, tecnología y mayor capacidad de almacenamiento y abrirá una nueva fase de expansión con una nueva gobernanza, el fortalecimiento de la estructura financiera y un mayor acceso a capital. Su meta es expandirse en el mercado de alimentos saludables, así como en los sectores B2B y de co-empacadores, fabricando productos para otras marcas locales.
Según medios brasileños, el principal motor de crecimiento a corto plazo son la logística, la inversión en centros de distribución y almacenamiento y la reducción de costos y permitiendo precios más accesibles, mediante alternativas como el cabotaje y nuevas estructuras regionales para hacer la operación más eficiente, ya que un tercio del consumo de vegetales congelados en Brasil se cubre con productos importados.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Cl&am Capital Investimento Em Participacoes III S.A.:
Demarest Advogados: Socios Guilherme Vieira da Silva, Douglas Mota, Elysangela Rabelo y Fernanda Stefanelo. Asociadas Bianca Reis, Carolina Angelozi Giovanna Malfatti e Isabela Sanches.
Asesores de Belgique Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada:
Pinheiro Neto Advogados: Socios Camila Carvalho Gomes y Tiago Eler Silva. Asociado sénior Ricardo Busana Galvão Bueno. Asociados Luana Arone de Miranda y Pedro Eliseu Neto.
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