MARB Bondco, subsidiaria europea del productor brasileño de carne Marfrig, emitió notas sénior por 1.500 millones de dólares, con un cupón de 3,950 % y plazo de 10 años (con vencimiento en 2031) a través de HSBC Securities (USA). Los valores están garantizados por Marfrig Global Foods, Marfrig Holdings (Europe), NBM US Holdings y Marfrig Overseas.
En paralelo, la compañía recompró pagarés sénior en circulación con cupón de 6,875 % y vencimiento en 2025, emitidos en enero de 2018, y con cupón de 7 % y vencimiento en 2024, emitidos en marzo de 2017, por un total de 1.750 millones de dólares. Al cierre de la oferta - el 8 de febrero - fueron licitados y aceptados bonos 2024 en circulación por 714,6 millones de dólares, equivalente a 71,46 % de las notas en circulación, y bonos 2025 por 329,5 millones de dólares, representativos de 43,93 % de los títulos en circulación. La oferta fue lanzada el 12 de enero por 1.250 millones de dólares.
Linklaters – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) representó a la emisora y a su casa matriz. Esta última también fue aconsejada por Lefosse Advogados (São Paulo).
Maples and Calder – Islas Caimán asistió a Marfrig Overseas, pero la firma no respondió nuestras solicitudes de información.
Jones Day – Estados Unidos (Nueva York, Miami) y Brasil (São Paulo) aconsejó a un consorcio de bancos internacionales y brasileños cuyos nombres no divulgó.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro apoyó a Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) apoyó a BNP Paribas Securities; Banco Bradesco BBI; HSBC Securities (USA); Jefferies; J.P. Morgan Securities; Santander Investment Securities; Banco BTG Pactual – Cayman Branch; Banco Safra - Cayman Islands Branch; Itau BBA USA Securities, Rabo Securities USA y UBS Securities como compradores iniciales y como dealer managers.
Te puede interesar: Marfrig consigue 717,3 millones de dólares para pagar deuda
La demanda de los bonos emitidos fue 4,5 mayor al monto ofertado. Los recursos obtenidos fueron usados para refinanciar deuda, incluyendo los bonos objeto de recompra.
MARB BondCo informó en un hecho relevante que planea redimir los valores con vencimiento en 2025 que permanezcan e circulación y canjear aquellas con vencimiento en 2024 que hayan quedado fuera de la licitación. Fitch Ratings asignó calificación “BB” y Standard & Poor’s “BB-” a los valores.
Marfrig es uno de los mayores productores de carne bovina de América del Sur en términos de capacidad de procesamiento primario. Con presencia en cuatro continentes, la compañía cuenta con 21 unidades de producción y 10 centros de distribución.
Asesores legales
Asesores de Marfrig Global Foods S.A. y MARB BondCo PLC.:
- Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Consejero Matthew Brigham. Asociados Emma Cano, Marcelo Lopes y Justin Adamson.
- Linklaters – Brasil (São Paulo): Socio Matthew Poulter.
Asesores de Marfrig Global Foods S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Prado. Asociados Fabio Peixoto Perez y Fernanda Barros.
Asesores de Marfrig Overseas Limited:
- Maples and Calder – Islas Caimán*
Asesores de consorcio de bancos internacionales y brasileños: compradores iniciales
- Jones Day – Estados Unidos (Nueva York y Miami): Socios Rory T. Hood y S. Wade Angus. Asociado Gabriel de Corral, Nicholas R. Wallace y Michael B. Shammo.
- Jones Day – Brasil (São Paulo): Socios Marcello Hallake. Asociada Violeta Libergott.
Asesores de BNP Paribas Securities Corp.; Banco Bradesco BBI S.A.; HSBC Securities (USA) Inc.; Jefferies LLC; J.P. Morgan Securities LLC; Santander Investment Securities Inc.; Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch; Banco Safra S.A. - Cayman Islands Branch; Itau BBA USA Securities Inc.; Rabo Securities USA, Inc. y UBS Securities LLC:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociado Gustavo Guedes Araújo. Asistente legal Luísa Reis Lopes Correia.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.
}
Add new comment