Plaza S.A., la empresa propietaria de MallPlaza, uno de los mayores operadores de centros comerciales en América Latina, lanzó una Oferta Pública Inicial (OPI) secundaria de acciones en la que recaudó aprox. USD 530 millones en los mercados de Chile, Estados Unidos y otros países, en la que resultó la más grande operación en su tipo en la historia de Chile.
En esta operación, Plaza S.A. fue representado por Shearman & Sterling LLP, en Nueva York, y Prieto Abogados en Chile, en coordinación con abogados internos.
Por otra parte, los accionistas vendedores -Inversiones Avenida Borgoño Ltda., Rentas Tissa Ltda. e Inversiones Amal Ltda.- fueron asesorados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York, Washington, D.C. y Buenos Aires, junto con Claro & Cia en la jurisdicción chilena.
Los agentes colocadores internacionales de las acciones fueron J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC., mientras que J.P. Morgan Corredores de Bolsa SpA, Banchile Corredores de Bolsa S.A., BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa y Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa hicieron la tarea equivalente en Chile. Estas entidades financieras fueron asistidas por Davis Polk & Wardwell LLP, en São Paulo y New York, Morales & Besa, en Chile.
Esta OPI de carácter secundario -ofrecida por un agente intermediario sin que signifique un incremento del capital accionario- se concretó el 12 de julio. En la transacción se ofrecieron 240 millones de acciones, las cuales se ofrecieron de acuerdo con la Regla 144A de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y la Regulación S, que aplica para inversiones en mercados internacionales.
Según la información de Cleary Gottlieb, después de lanzada la OPI los accionistas vendedores quedarán con una participación de 28,39 % en Mallplaza. La transacción puso en los mercados de capitales el 12,25 % del capital accionario de la corporación. Explicó el bufete:
“La cartera de Mallplaza consta de 21 centros comerciales en Chile, Perú y Colombia, con un área bruta arrendable colectiva de 1,60 millones de metros cuadrados. Esta corporación tiene otros dos centros comerciales en construcción en Colombia, que se espera que se inauguren en 2018 y 2019, y un centro comercial adicional en desarrollo en Perú, que se espera que abra en 2020”.
Claro & Cia, por su parte, aseguró que “la colocación se efectuó en un solo bloque, a través de una Subasta de Libro de Órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, de conformidad con la ley chilena y las normas de dicha institución”.
Asesores legales:
Asesores de Plaza S.A.
- Abogados in-house: Hernán Silva y María Pía Herrera.
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socio Manuel Orillac. Asociadas Maria Marulanda Larsen y Robert Powel.
- Prieto Abogados (Santiago de Chile): Socio Fernando Bravo. Directora Isabel Wolleter. Asociado Pablo Ochagavía.
Asesores de accionistas vendedores Inversiones Avenida Borgoño Ltda., Rentas Tissa Ltda. e Inversiones Amal Ltda.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, Washington D.C., y Buenos Aires): Socios Adam Brenneman y Jeffrey Lewis. Asociados Elena Vespoli, Olivia Espy, Julia Knight y David Stuckey. Abogados internacionales Georg Birbaumer y Adriana Camaño.
- Claro & Cía (Santiago de Chile): Socios José María Eyzaguirre B., José Luis Ambrosy y Juan José León. Asociados Andrés del Sante y Josefina Ayala.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC., Morgan Stanley & Co. LLC., J.P. Morgan Corredores de Bolsa SpA, Banchile Corredores de Bolsa S.A., BTG Pactual Chile S.A. y Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa:
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y New York): Socios Maurice Blanco y Mario J. Verdolini. Asociados Pedro J. Bermeo, Joshua S. Sills y Jonathan Saltz.
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socios Guillermo Morales y Matías Langevin. Asociadas Andrea Díaz, María José Rojas y Javiera Veloso.
Add new comment