Andes Mainstream, subsidiaria chilena de la irlandesa Mainstream Renewable Power, obtuvo un préstamo sénior de un grupo de bancos internacionales por 162 millones de dólares para financiar el desarrollo y construcción de la tercera fase de la plataforma Andes Renovables, específicamente el portafolio Copihue, que consiste en un parque eólico (Camán), con capacidad instalada de 148,5 megavatios (MW) y ubicado en la Región de los Ríos, al sur de Chile. Al mismo tiempo, recibió 16 millones de dólares de Scotiabank Chile para costear el Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociado a la obra.
Esta transacción representa el cierre financiero del proyecto y concluyó el 30 de junio. Milbank LLP - Estados Unidos (Nueva York) y abogados internos asistieron a Mainstream Renewable Power, que también recurrió a Carey (Santiago de Chile), así como Andes Mainstream.
Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York), con abogados de las áreas de desarrollo de proyectos y finanzas, y Morales & Besa (Santiago de Chile) representaron a Caixabank, DNB Bank y KfW Ipex-Bank como prestamistas. Morales & Besa también asesoró a Scotiabank Chile.
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Andes Renovables, con una capacidad instalada total de 1,35 gigavatios en activos solares (tres plantas) y eólicos (siete parques eólicos) e inversiones por 1.800 millones de dólares, es considerada una de las plataformas más grandes en su tipo en América Latina. También incluye los portafolios Cóndor, de 571 MW, y Huemul, de 630 MW, que recibieron financiamiento en 2019 y agosto de 2020, respectivamente. En septiembre pasado AMP Capital, compañía de inversiones de Australia, le prestó 280 millones de dólares.
La plataforma debe estar plenamente operativa en 2022, según las proyecciones de la compañía, y suministrará aproximadamente 20 % de la energía a clientes regulados en Chile. La empresa calcula que la plataforma alimentará el equivalente de 1,7 millones de hogares en el país.
Recientemente, Mainstream Renewable Power anunció que el proyecto Cóndor comenzó a suministrar energía al Sistema Eléctrico Nacional de Chile tras ser completamente energizado, en un acto que contó con la presencia de autoridades chilenas. Sin embargo, aún está en fase de pruebas antes de entrar en operación comercial, lo que se espera para este semestre.
Otras transacciones en las que interviene Carey:
-GrandVision concreta venta de Rotter & Krauss a HAL Investments
-Chilena Phage Technologies realiza segunda ronda de inversión
-OPDEnergy cierra financiamiento para proyectos en Chile
Asesores legales
Asesores de Mainstream Renewable Power Ltd.:
- Abogados in-house: Andrés Curia e Ignacio Díaz.
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socios Roland Estévez y Daniel D. Bartfeld. Asociados Kristina Hokenberg, Jeeseon Ahn, David Waserstein, Zachary Sheppard, Victoria Xie, Elizabeth Martinez y Devan Zorn.
Asesores de Andes Mainstream y Mainstream Renewable Power Ltd.:
- Carey (Santiago de Chile): Socios Felipe Moro, Juan Francisco Mackenna y Fernando Noriega. Asociados Carmenmaría Poblete, Cristóbal Flores, Fernanda Valdés, Julio Recordón, Rafael Mackay y Francisco León.
Asesores de Asesores de Caixabank S.A., DNB Bank ASA y KfW Ipex-Bank GMBH:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socios Gregory Tan y Aexandro M. Padrés. Consejeros Augusto Ruiloba y Christian Rudloff. Asociados Rita Ghanem, Yi Zhou y Justin Huynh.
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio José Miguel Carvajal. Directora Paloma Infante. Asociados Rocío Vergara, María Victoria Alonso, Lucas Casale, Juan Carlos Valdivieso, Carolina Stalder, Vicente Carrillo y Raimundo Ruiz.
Asesores de Scotiabank Chile:
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socia Myriam Barahona A. Camila Venegas, Santiago Martínez Izquierdo, José Manuel Meli U., María Isabel Velasco, Regina Pirozzi e Ignacio Quinteros.
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