Macquarie vende Aligned Data Centers a consorcio encabezado por BlackRock

Macquarie Asset Management, gestor global de activos, vendió Aligned Data Centers, empresa que tiene un valor empresarial aproximado de 40.000 millones de dólares, a un consorcio de empresas integrado por AI Infrastructure Partnership (AIP), constituida en 2024 por BlackRock, GIP, MGX, Microsoft y NVIDIA.; MGX y Global Infrastructure Partners (GIP) de BlackRock. Se trata de la mayor transacción global de centros de datos.

Latham & Watkins - Estados Unidos (Nueva York; Washington, D.C.; Área de la Bahía; Los Ángeles; Houston y Chicago) y Alemania (Hamburgo y Fráncfort) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Río de Janeiro, São Paulo y Brasilila), este último tanto en la adquisición indirecta de ODATA Data Centers, filial que controla 12 activos en el estado de São Paulo, y la solicitud de aprobación antimonopolio en Brasil, representaron a Macquarie Asset Management, que actuó en representación de dos de sus fondos de infraestructura de gestión privada y sus socios coinversores. Pérez-Llorca - Colombia (Bogotá) actuó por parte de BlackRock y MGX. Sterlington (Nueva York) asesoró al equipo directivo de la empresa target, que también fue asistida por Mattos Filho. CMS Carey & Allende - Chile (Santiago de Chile) y Demarest Advogados (São Paulo), este último a través de Kirkland & Ellis, aconsejaron a los compradores. El acuerdo fue anunciado el 15 de octubre.

La rama brasileña de las operaciones de Aligned comprende las empresas NK 199 Empreendimentos e Participações Ltda., Odata Brasil Ltda., Odata SP 01 Ltda., Odata Telecomunicações Ltda. y Odata Serviços e Fornecimento Ltda., Odata Sampa 05 Ltda., Odata Sampa 07 Ltda., Odata Sampa 08 Ltda., Odata RJ 02 Ltda., Ventos de São Júlio I Energias Renováveis ​​S.A., Assuruá 4 I Energia S.A., Assuruá 4 II Energia S.A. y Assuruá 4 III Energia S.A., adquiridas en 2022 por Aligned por 1.800 millones de dólares.

Macquarie Asset Management invirtió por primera vez en Aligned Data Centers en 2018 y dos años después incrementó su participación en la empresa. Desde entonces, la compañía con sede en Dallas, se ha expandido desde dos instalaciones operativas, una ubicada en esa ciudad de Texas y la otra en Phoenix, en el estado de Arizona, con 85 MW de capacidad crítica, hasta convertirse en un especialista líder en centros de datos de hiperescala con más de 5 GW de capacidad. En 2023 completó la adquisición de ODATA, con instalaciones en Norteamérica y Suramérica.

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Actualmente gestiona y desarrolla 50 centros de datos en Estados Unidos, México, Chile, Perú, Brasil y Colombia. Además, ha obtenido la primera titulización de un centro de datos ecológico y la primera financiación verde para una plataforma de centros de datos.

Se espera que esta transacción impulse la expansión de la infraestructura de nube y la inteligencia artificial de última generación. El cierre de la misma se proyecta para el primer semestre de 2026. La misma está sujeta a la aprobación de los organismos reguladores, entre otras condiciones habituales. 

Asesores legales

Asesores de AI Infrastructure Partnership (AIP), MGX, y BlackRock’s Global Infrastructure Partners (GIP):

• CMS Carey & Allende - Chile (Santiago de Chile): Socios Jorge Allende D., Nicolás Vial, Ignacio Errazquin, Carolina Veas y Pabla Gainza. Directora Constanza Yáñez. Asociados sénior Adolfo Romero y Franco Dalmazzo. Asociados junior Francisca Droguett, Paloma Castillo, Andrés Schwerter, Roberto Florenc y Javiera Rioseco. Asociados Tomás Herlin, Gonzalo Valdés, Manuel Ponce, Kristal Scheel y Daniel Figueroa.

• Demarest Advogados (São Paulo): Socios Debora Sejtman, Fabio Tayar, Bruno Drago y Pablo Queiroz. Asociada Bárbara Queiroz.

• Kirkland & Ellis

Asesores de BlackRock y MGX:

• Pérez-Llorca - Colombia (Bogotá): Socia Natalia García Arenas. Asociado Juan Manuel Ronderos Lourido. Asociada junior Andrea Juliana Vásquez Pedroza.

Asesores de Macquarie Asset Management:

• Latham & Watkins - Estados Unidos (Nueva York; Washington, D.C.; San Francisco; Los Ángeles; Houston;Boston y Chicago): Socios David Beller, Jason Webber, Tony Del Pino, Carlos Ardila, Bradd Williamson, Katharine Moir, Andrew Galdes, Jessica Cohen, Joseph Bargnesi, Ana O'Brien, Robert Brown, Mandy Reeves, Caitlin Fitzpatrick, Peter Todaro, Stephanie Teicher, Matthew Chase y Nineveh Alkhas. Consejeros Dustin Paige y David Langer. Asociados Daniel Weissman, Sofia Skara, Emma Giusto, Rheem Brooks, Megan Ampe, Kayla Snyder, Arash Lotfi, Alice Chen, Matthew Gregory, Ece Gonulal, Faiza Hasan, Stuart Cobb, Doug Tifft, Seamus Ronan, Ben Bouwman, Amrita Mukherjee, Mario Richards, Benjamin Hoekstra, Victoria Cappucci, Molly Nelson y Elizabeth Duncan.
• Latham & Watkins - Alemania (Hamburgo y Fráncfort): Socios Jana Dammann de Chapto y Max Hauser. Asociados Judith Jacop, Enno Mensching, Niklas Brüggemann y Helena Hofmann.
• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Río de Janeiro, São Paulo y Brasilila): Socios Pablo Sorj, Sabrina Naritomi y Marcio Soares. Abogados Rosane Marques Rosado Carmona, Antonio Mariottoni Semeghini de Souza, Fernanda Hormung Victor y Mariana Rosa. 

Asesores del equipo directivo de Aligned Data Centers:

• Sterlington (Nueva York): Socios Jeremy L. Goldstein, Christopher S. Harrison, Kristy Fields y Michael Gilligan. Asesor Evan Coren.

• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Río de Janeiro, São Paulo y Brasilila): Socios Pablo Sorj, Sabrina Naritomi y Marcio Soares. Abogados Rosane Marques Rosado Carmona, Antonio Mariottoni Semeghini de Souza, Fernanda Hormung Victor y Mariana Rosa.