Macquarie compra participación de Brookfield en Los Ramones II Sur

Macquarie Asset Management (MAM) compró una la participación (45 %) de Brookfield Infrastructure Partners en TAG Pipelines Sur, sociedad propietaria del gasoducto Los Ramones II Sur.

Al mismo tiempo, obtuvo un crédito de un sindicato de bancos internacionales por 195 millones de dólares, incluyendo cartas de crédito.

En la negociación, de fecha 13 de enero, Cuatrecasas - Ciudad de México asesoró a la compradora y prestataria, mientras que Ritch, Mueller y Nicolau atendió a los prestamistas. LexLatin aún no recibe la confirmación de participación de otras firmas en el acuerdo.

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Ahora TAG Pipelines Sur, operador del gasoducto, tiene como accionistas a Engie (50 %), MAM (45 %) y la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) con el restante 5 %.

Brookfield había adquirido la participación de 45 % en el gasoducto en 2019 de manos de BlackRock, que invirtió en el proyecto en 2016 conjunto con First Reserve. Desde el año pasado el gestor de activos canadiense buscaba desinvertir en la instalación.

Los Ramones II Sur tiene una extensión de 291 kilómetros, transporta gas natural de Estados Unidos a México y se calcula que suministra cerca del 20% de la demanda total del hidrocarburo en el mercado mexicano. El gasoducto recorre los estados de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.

Asesores legales

° Operación 1 (compraventa)

Asesores de Macquarie Asset Management (MAM):

Cuatrecasas - México: Socios León López, Santiago Ferrer, Marco Antonio de la Peña y Gizeh Polo. Asociado sénior Rafael Rodríguez. Asociados Fernando Ruiz, Luis Fernando Díaz Simón, Mariana Padilla e Ivana Muñiz. Abogada Daniela Sancliment.

° Operación 2 (Préstamo)

Cuatrecasas - México: Socios León López, Santiago Ferrer, Marco Antonio de la Peña y Gizeh Polo. Asociado sénior Rafael Rodríguez. Asociados Fernando Ruiz, Luis Fernando Díaz Simón, Mariana Padilla e Ivana Muñiz. Abogada Daniela Sancliment.

Asesores de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mizuho Bank, MUFG Bank y Sumitomo Mitsui Banking Corporation:

• Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios  Jorge Oria y Anaya y Santiago Llano Zapatero. Asociados Anitza Velázquez Márquez, Flor de Abril Rodríguez Martínez, Hugo Antonio Villalobos Romero y María Fernanda Ibargüengoitia Lira.